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大健康

核心投资逻辑: 1.大健康产业是中国消费升级大趋势下受益最大的产业(没有之一)。 2.大健康产业新增市场空间巨大。 3.大健康产业市场增长的可持续性很长。

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中药行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:中药产业市场规模很大,未来六年的市场增量在1万亿以上,年均复合增长率在14%以上。在增量是万亿级别的情况下,市场依旧保持百分之十以上的年均复合增长率,可见中药产业市场机会很大。

慢病患者增加等因素带来的市场需求和政府对中药产业的大力支持是主要驱动力:人口老龄化加剧等原因带来心脑血管疾病和恶性肿瘤等疾病患者的增加,中药具有预防和治疗慢病并且副作用小的特点,刚好符合市场需求,未来发展潜力大;中药作为民族产业,其发展已经上升为国家战略。政府在中药材、中药饮片和中成药方向颁布了相应的支持政策;此外,一带一路的发展带动中药向沿线国家的出口、世界卫生组织将首次在重要文件中承认传统医学,这将推动中药产业发展。

行业进入壁垒中等:行业技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒高,竞争壁垒中等。

行业处于成长期中期,进入时机好:中药产业整体处于成长期中期,进入时机好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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精准医疗行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会大:精准医疗行业发展速度快,未来六年的年均复合增长率为20%,六年市场增量在800亿元左右,市场规模会扩大超过3倍;其细分子市场未来市场容量都在千亿以上,发展潜力大。

患者基数增多和人们观念转变带来的市场需求、政府在发展方向和资金上的支持以及基因测序、免疫细胞等技术的进步是主要驱动力:肿瘤等慢病患者和孕妇数量的增加,伴随人们对个性化健康管理的需求,推动精准医疗市场的发展;国家通过战略规划和资金投入等一系列政策支持精准医疗产业发展;基因测序、细胞治疗和IT技术的进步,是实现精准医疗快速发展的根本。

行业进入壁垒高:行业竞争壁垒、技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒都比较高,其中技术壁垒最高。

行业整体处于发展前期,进入时机好:行业整体处于成长期前期,其中部分细分市场处于导入期末期,即将进入成长期,进入时机较好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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医疗器械行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:医疗器械市场2016年到2022年的市场增量达7300亿元,年均复合增长率为20%,未来市场增量大、增速快,市场机会很大。

老龄化加剧和分级诊疗等带来市场需求、政策鼓励医疗器械创新并且利好国产替代、人工智能等技术的飞速进步是三个主要驱动力:人口老龄化加剧、分级诊疗落实和政府对社会办医的鼓励,使个人和基层医疗机构对医疗器械的需求大增;在此背景下,国家颁布政策鼓励医疗器械创新和国产医疗器械发展,各地方政府积极响应;此外,互联网、大数据、人工智能等新技术与医疗器械产业的深度融合,为产业的升级和创新发展带来前所未有的机会。

行业进入壁垒高:行业技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒高,竞争壁垒中等。

行业整体处于成长期中期,进入时机好:医疗器械产业已经发展了一段时间,整体处于成长期中期,但是人工智能等“新技术”的发展使医疗器械这个“老产业”焕发出新活力,整体来看是企业进入投资的好时机。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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保健品行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会大:保健品行业将以中高速增长,未来5年年均复合增长率为14%,市场增量达2169亿。

在“治未病”背景下人们观念的转变、市场需求的增加和政策扶持是主要驱动力:近年来,“大健康”上升为国家战略,“治未病”观念深入人心。同时,快速城市化带来的亚健康口增加和人口老龄化日益加剧,引发对提高免疫力、调理身体、运动营养等相关保健食品的需求。在此背景下,国家陆续颁布放宽保健品许可等相关利好政策,保健品行业发展动力强

行业进入壁垒中等:行业竞争壁垒、技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒都中等。

行业处于成长期中期,进入时机好:我国现代意义上的保健品行业迄今已发展三十多年,目前行业处于成长期中期,正在利好的政策环境和大量需求下复苏并迎来发展机遇,进入时机好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐。

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信息技术

核心投资逻辑: 1.新一代信息技术是推动当代经济发展和产业升级的核心动力。 2.信息技术的产业生命周期很长,并且不断更新升级。 3.信息技术与其他产业的结合,在推动其他产业升级的是同时,也产生很多新的投资机会。

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人工智能产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会较大:未来八年人工智能产业会迎来爆发式增长,核心产业八年市场增量大约在3780亿左右,年复合增长率达44%。

人工智能技术的商业化落地和国家级战略的扶持是两个主要驱动力:作为技术驱动型的产业,人工智能硬件和基础算法不断实现突破,并从实验室走向了商业应用。现如今人工智能已成为我国乃至全球的热门话题,技术跨产业结合成为大势所趋。加上我国政府近年来不断出台政策和规划,将人工智能发展上升到国家级战略的高度,为产业提供了良好的发展环境。

行业进入壁垒较高:人工智能产业上中游的竞争壁垒和技术壁垒较高;资金壁垒中等偏高,根据产品定位和行业特性会有所差异;政策壁垒中等,我国政府在政策上给予的是支持而非限制。

产业处于成长期前期,进入时机较好:现阶段正是各行各业抓紧人工智能浪潮,实现技术与产业融合发展的最佳时机。

综合评估:投资价值评级为五颗星,投资建议为强烈推荐

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物联网产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场空间巨大:中国物联网产业的发展是以应用为先导,存在着从公共管理和服务市场,到企业、行业应用市场,再到个人家庭市场,细分市场逐步成熟的递进发展趋势,市场空间巨大。预计到2022年,物联网产业规模将达到7.24万亿元。

政策及技术双驱动:国务院密集发布多项产业政策,覆盖范围非常广,全面推进物联网产业发展;众多跨领域技术的研究与应用也推动物联网产业呈跨越式发展。

应用层进入壁垒适中:物联网感知层和网络层进入壁垒偏高,应用层市场空间大且进入壁垒适中。

产业处于成长初期,创新发展空间大:物联网具有产业链条长、产业集中度低、应用领域广泛、应用场景碎片化等特点,目前尚处于发展初期阶段,各类技术产品和应用服务尚不成熟,但创新发展空间极大。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为“重点推荐

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智慧城市产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会较大:未来智慧城市产业的市场高速增长,产业规模五年市场增量大约在17000亿左右,年复合增长率达28%。

技术突破和政策扶持是智慧城市产业发展的主要推动力。科技龙头企业的积极参与使得信息技术与城市化建设紧密结合,在智慧城市产业链中发挥了巨大的作用;党和国家高度重视数字中国和智慧社会建设,为其提供有力的政策支持。

行业进入壁垒较高:除了竞争壁垒为中等以外,政策、技术、资金壁垒均为偏高。

行业处于成长期前期,进入时机很好:智慧城市产业随着信息技术的成熟与突破已走上快速发展的成长阶段。但由于技术突破和跨产业融合进程加深的影响,智慧城市的覆盖领域不断扩张,场景渗透率逐渐提高。现在进入,可充分利用技术与各行业结合的大趋势,是较好的进入时机。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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大数据产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会较大:未来大数据产业的市场以中高速增长,产业规模五年市场增量大约在12800亿左右,年复合增长率达30%。

政策引导、市场需求和技术发展是大数据产业发展的多重驱动力。在信息技术的作用下,我国经济社会朝着信息化和数字化趋势演变,由此打下了深厚的数据信息基础。

行业进入壁垒较高:除了政策壁垒相对中等,竞争壁垒、技术壁垒和资金壁垒总体偏高。

行业处于成长期中前期,进入时机较好:大数据产业已在各行各业逐渐受到重视,目前各垂直领域应用程度有较大差异,但多数还停留在浅层的应用,未达到深度融合的程度。未来各产业大数据应用前景相当广阔,大数据产业发展或迎来高峰。总体进入时机较好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐。

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高端制造

核心投资逻辑: 1.制造业是实体经济的核心,是中国经济竞争力的根本所在,中国制造业转型升级将带来巨大的市场机遇。 2.未来一二十年,是中国制造业升级提升、追赶国际先进水平的关键决胜期。 3.新一轮技术革命与制造业的深度融合,将推动制造业产生前所未有的新变化。

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3D打印产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场空间较大:2016年我国3D打印市场规模为105亿元,预计到2022年我国3D打印市场规模将达到760亿元,市场增量大约在655亿元左右,复合增长率约为39%左右。

市场、技术和政策因素共同推动3D产业快速发展:近年来,我国3D打印市场需求正在逐步增加,在国家政策大力支持下,研发投入持续增加,发展动力较强。

行业进入壁垒较高:3D打印产业的资金壁垒、技术壁垒较高,竞争壁垒适中。

中国3D打印产业整体处于快速发展的成长期前期: 3D打印设备、服务、材料大部分领域都处于成长期前期,市场未来增速仍有望继续保持高速增长,整个3D打印产业潜力巨大。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为“重点推荐”。

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工业互联网产业投资机会与投资策略(2018-2022)

场空间持续释放,规模将过万亿:2015-2017年工业互联网市场增速持续增高到13.6%;预计未来五年,市场规模将过万亿,年平均增速达20.5%;到2022年,市场规模高达12000亿元。

多重因素共同驱动,产业迎来发展大时代:制造业产业转型升级、政策红利爆发、多领域技术成熟应用等因素共同推动工业互联网的发展,并成为我国智能制造的新动力和增长点。

行业进入壁垒偏高:除政策壁垒不高,竞争壁垒、资金壁垒、技术壁垒都偏高。

处于加速建设及推广应用的成长初期阶段:其中,工业互联网基础设施建设正在稳步推进中,产业体系也在不断健全和完善;工业互联网平台层处于起步阶段,需要制造业和ICT行业在技术、管理、商业模式等方面深度融合;工业软件服务层面,工业App认可度高,在市场需求及政策的推动下,正处于高速发展的成长初期阶段。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为“重点推荐”


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工业大数据行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会较大:未来工业大数据的市场以高速增长,产业规模五年市场增量大约在990亿左右,年复合增长率达41%。

政策引导、市场需求和技术发展是大数据产业发展的多重驱动力。在“中国制造2025”和“大数据产业发展规划(2016~2020年)”的顶层设计推动下,智能制造和大数据两大战略新兴产业呈现出了强劲的发展势头,传统制造业的智能化转型升级过程离不开大数据的跨产业融合应用,因此工业大数据成为了大数据产业的重点应用场景之一,市场需求巨大。

行业进入壁垒较高:除了政策壁垒为偏低以外,竞争、技术和资金壁垒均为较高水平。其中竞争壁垒和技术壁垒是新进入者的重要关注方向。

行业处于成长期前期,进入时机最佳:工业大数据细分领域众多,各领域信息化渗透程度和数据质量参差不齐。在政府与龙头企业的努力下,工业数据生态体系初步建立,未来工业数据共享平台打通以后上下游产业得以更好的连接。因此工业大数据行业刚刚起步,是绝佳的进入时期。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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车联网产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:截止到2018年上半年,我国汽车保有量达2.29亿辆,车联网用户渗透率也从4.4%提高到近30%,为车联网产业带来巨大的发展空间。预计未来五年,车联网市场规模将保持45%的高速增长。

多重因素共同驱动产业发展:车联网核心技术逐渐成熟、产业政策陆续发布以及汽车消费升级等因素为车联网产业提供了强大的发展动力。

行业进入壁垒偏高:除政策壁垒不高,竞争壁垒、资金壁垒、技术壁垒都偏高。

处于产业全面爆发的前期:近几年,随着我国信息及通信技术不断取得突破,加上车联网产业政策的逐步完善及标准的统一,综合来看,车联网产业进入发展快车道,正处于产业全面爆发的前期。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为“重点推荐”。

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文旅体教

核心投资逻辑: 1.精神文化产品的消费、保持健康身体和学习成长的需要,是我国经济发展后人们新的基本需求; 2. 从长期来看,文旅体教等需求还有很大的成长空间; 3.文旅体教等行业,细分市场众多,进入门槛不高,大中小企业都有大量的机会可以参与。

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VR(虚拟现实)产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:未来几年VR产业将维持高速增长势头,五年市场增量超过800亿,市场规模增加5倍以上,年复合增长率高达44%。

VR核心技术及相关配套技术的逐步成熟,是VR产业发展的核心驱动力:VR所带来的革命性体验提升,使VR在很长一段时间,受到业界的高度关注。任何一项革命性技术的落地和普及,都需要具备相配套的技术环境和产业环境,过去VR从热到冷的循环,皆因与之匹配的发展环境还不成熟。但当前,VR行业相关技术环境基本成熟,产业环境也将在未来几年逐步形成,VR将真正从“虚拟世界”步入现实世界。

进入壁垒适中:技术壁垒比较高,竞争壁垒和资金壁垒适中;不存在政策壁垒。

处于产业生命周期成长期的前期,是很理想的进入时机:我国VR处于产业发展的前期,且5G、云计算等技术在推动行业进步的同时,也为VR在新的技术环境下孕育着新的商业模式。可以说,新世界的大门已经打开,但一切又还不确定,所以当前是很好的进入时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

推荐指数:

电子竞技产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:未来几年电子竞技产业将维持高速增长势头,五年市场增量超1000亿,市场规模会增加接近2倍,年复合增长率达22%。

政策+技术双重驱动,电竞产业动力十足:体育总局将电竞列为正式体育项目,电竞将被列为亚运会、甚至是奥运会的正式比较项目,使得电竞的社会认可度得到质的提升;宽带互联网技术、直播技术、视频技术、VR和AR等技术的发展,都为电竞行业营造出越来越成熟的技术环境;电竞赛事与直播结合带来宣传渠道的扩展,使得电竞的广告价值得到有效的挖掘,商业模式逐步变得成熟。

行业进入壁垒适中:除了资金壁垒较高、竞争壁垒偏高,技术壁垒和政策壁垒都不高,整体来看,进入壁垒适中。

行业处于产业生命周期中前期,仍然是较好的进入时机:我国电子竞技整体处于产业发展的中前期,除了端游电竞相对较成熟,移动电竞和电竞生态市场都还处于产业发展初期,未来市场拓展空间还很大;因此目前是较好的进入时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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体育产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会大:未来五年体育市场处于中高速增长阶段,市场增量约2.9万亿元,年复合增长率为14%。

完善的政策体系和消费需求是体育市场的主要驱动力:《体育产业发展“十三五”规划》以及众多细分行业发展规划的完善,推动体育产业进一步向市场化发展。运动人群规模的持续壮大,充分拓宽了体育产业需求端口;消费观念的转变,需求逐步向满足型、享受型、个性化消费发展。

行业进入壁垒不高:行业竞争壁垒和资金壁垒适中,技术壁垒和政策壁垒较低。

行业处于成长期中期,进入时机好:行业处于成长期中期,体育消费需求开始从传统的体育制造用品转向娱乐性消费、观赏性消费,新兴市场机会有待挖掘,是企业布局较好时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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体育赛事行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会大:未来五年体育赛事市场处于中高速增长阶段,市场增量约3300亿元,年复合增长率为18%,市场潜力大。

政策的放开和居民的消费需求是体育赛事市场的主要驱动力:国家对商业性和群众性体育赛事审批的取消,对体育赛事市场准入的放宽,推动体育赛事行业快速发展;随着居民消费结构的转变,对体育赛事需求大增。

行业进入壁垒不高:行业竞争壁垒和资金壁垒适中,技术壁垒和政策壁垒较低。

行业处于成长期初期,进入时机好:行业处于成长期初期,体育赛事市场准入放宽,是企业布局较好时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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 强化部门联合执法 加快校外培训机构专项治理

 强化部门联合执法 加快校外培训机构专项治理   ——教育部、国家市场监管总局、应急管理部三部门办公厅联合印发《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》

政策 影响:

文化和旅游部办公厅关于做好冬季旅游产品供给工作的通知

文化和旅游部办公厅10月30日发布的《关于做好冬季旅游产品供给工作的通知》(以下简称《通知》)提出,要高度重视冬季旅游产品供给工作,把丰富冬季旅游产品摆在更加突出的位置,努力补齐冬季旅游产品供给短板;要加大冬季旅游惠民措施、优惠政策和特色产品的宣传推广力度,扩大信息覆盖面,努力解决冬季旅游信息不对称问题,使更多游客了解冬季旅游政策和信息。

政策 影响:

两部门关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见

为贯彻落实《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》《国务院办公厅转发财政部 发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》等文件精神,深化文化领域供给侧结构性改革,推动政府职能转变,创新文化供给机制,引导社会资本积极参与文化领域政府和社会资本合作(PPP)项目,提出关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见。

政策 影响:

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议 审议通过《国家职业教育实施改革方案》

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议,深刻总结改革开放伟大成就宝贵经验 不断把新时代改革开放继续推向前进。会议审议通过了《国家职业教育改革实施方案》。

事件 影响:

绿色低碳

核心投资逻辑: 1.绿色发展是大势所趋,中国过去欠债太多,现在需要花大力气恶补; 2.国家的各种产业政策与严格环保督查结合,将迫使地方政府和企业确实走绿色发展的道路; 3.环保和新能源技术的进步,为绿色发展提供了强有力的支撑。

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储能产业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:未来五年储能市场处于中高速增长阶段,市场增量约750亿元,年复合增长率为13%。储能目前部分关键技术有待突破阶段,未来潜力巨大。

指导性政策出台、技术进步和巨大的市场需求是储能市场的主要驱动力:储能综合指导性政策《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的印发,明确储能战略地位;能源政策的支持、电力体制改革各项配套措施的落地,释放储能市场需求。储能技术的进步,带动储能成本降低,激发储能大规模商用需求。在政策和技术驱动下,储能用户侧储能需求、可再生能源发电消纳、调峰调频辅助服务需求得到释放,推动行业快速发展。

行业进入壁垒较高:行业技术壁垒和资金壁垒较高,竞争壁垒适中,政策壁垒较低。

行业处于商业化前期,进入时机很好:行业处于导入期至成长期的拐点,是企业布局最佳时机。

综合评估,投资价值评级为五颗星,投资建议为强烈推荐

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土壤修复行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:未来土壤修复市场会经历爆炸式增长阶段,五年市场增量大约在3000-4000亿左右,市场规模会扩大超过40倍,年复合增长率达88%。

严重的污染问题和严格的政策法规是土壤修复市场的主要驱动力:我国土壤污染问题十分严重,到了不得不进行大力度治理的程度;土壤修复专项政策“土十条”已经发布,《土壤污染防治法》也已经颁布,严格的政策与强有力的政策执行结合,成为激发市场需求释放的关键因素。

行业进入壁垒不高:除技术壁垒较高,竞争壁垒、资金壁垒、政策壁垒都不高。

行业产业化发展初期,进入时机很好:行业处于导入期末期,即将进入成长期,行业爆发在即,企业此时进入布局是最佳时机。

综合评估,投资价值评级为五颗星,投资建议为强烈推荐

推荐指数:

环保服务行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会很大:未来五年环保服务市场增量大约在7000-8000亿左右,年复合增长率达15%,处于中高速增长阶段。

严重的污染问题和政策的持续出台是环保服务市场的主要驱动力:人口增长和城镇化、重工业的快速发展以及区域间的不平衡发展,都带来了严重的环境污染问题,专业的环保服务需求巨大;环保服务试点工作的展开,国家出台政策鼓励第三方治理服务,持续出台的相关法律和政策,进一步释放环保服务业市场需求。

行业进入壁垒不高:竞争壁垒、技术壁垒、资金壁垒、政策壁垒都不高。

行业处于成长期中期,进入时机较好:行业处于成长期的中期,细分市场有待挖掘,进入时机较好。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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环保设备行业投资机会与投资策略(2018-2022)

市场机会大:未来五年环保设备市场增量大约在5000-6000亿左右,年复合增长率为12%。环保设备产品体系全面,每一个细分都具有较大发展潜力。

治污市场设备需求、技术水平的提升和政策法规是环保设备市场的主要驱动力:环境污染问题严重,治污市场带动环保设备行业发展。在专项政策《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》以及税收优惠、环保技术装备目录等配套措施的推动下,环保设备行业保持快速发展。环保设备技术创新对行业提效增质至关重要,加快释放治污市场设备需求。

行业进入壁垒较高:技术壁垒和资金壁垒较高,竞争壁垒、政策壁垒适中。

行业处于成长期中期,进入时机好:环保设备行业目前处于成长期中期,正在从高速增长向高质量发展的新阶段的过渡,传统领域市场趋于饱和,新兴领域市场逐步拓展,是企业进入的较好时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

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