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邮轮旅游行业投资机会与投资策略(2019-2023)

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本报告回答的核心问题
指南样品:电子竞技>>

1.市场空间大小:未来5年中国邮轮旅游行业市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动邮轮旅游行业市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入邮轮旅游行业行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入邮轮旅游行业行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:邮轮旅游行业行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

邮轮原指海洋上定线、定期航行的大型客运轮船,早期负责运载两地间的邮件。随着航空技术和旅游业的发展,原本意义上作为客运或邮政运输的邮轮渐渐退出大众视野,取而代之的是定位完全不同的豪华邮轮,有配备齐全的生活、娱乐、休闲与度假的各类设施。

邮轮的设计制造是邮轮产业的基础环节,邮轮码头的建设和服务是邮轮产业整体价值的体现,邮轮公司是连接上下游产业的纽带。在生产因素的推动下,产业链各环节之间形成紧密相连的有机循环体。

邮轮旅游产业链

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资料来源:公开资料整理

邮轮旅游业和其他休闲旅游业的本质区别在于邮轮既是一种交通方式又是一种旅行目的地。游客巡游的经历不光包括巡游本身,很大程度上还体现在欣赏停靠港景色、享受船上精美住宿膳食服务、体验船上豪华休闲娱乐设施和参加丰富多彩的海岸远足游览等经历上。

若单看邮轮旅游行业,其主要涉及邮轮经营和码头区域的配套设施环节(此环节包含接待游客等辅助性服务,不包括港口码头建设),而邮轮旅游行业占邮轮产业的占比高达80%,因此本文将重点分析邮轮旅游行业。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

我国邮轮旅游行业渗透率低,具有增速快、空间大的特征:近年来我国邮轮旅游市场平均增速达40%, 虽2017年起增速有所减缓,但未来五年仍有望保持在15%以上的增速。当前我国邮轮旅游市场规模为615亿元,渗透率仅为0.05%,远低于北美的3.5%和澳大利亚的3.4%,意味着我国邮轮旅游市场具备发展空间。预计2023年,我国邮轮旅游市场规模将突破1425亿元,规模增量达到810亿元。

经济增长和消费结构升级推动行业发展:邮轮旅游作为高层次旅游要求消费者具有一定消费能力。当前我国人均GDP为8827美元,经济增长带动消费能力的提升,释放邮轮旅游消费需求。在消费能力满足的情况下,消费意愿也至关重要。当前我国邮轮主力消费者为中老年群体,日益增加的中老年人成为邮轮旅游业的潜在消费群体,是推动邮轮行业发展的主力军。

竞争壁垒和资金壁垒较高:邮轮运营市场由嘉年华、皇家加勒比和诺唯真邮轮集团三家独大,竞争壁垒很高;邮轮旅行社同质化竞争较为严重,竞争壁垒较高。邮轮运营的资金壁垒较高,主要体现在邮轮的收购、购入金额大。技术壁垒和政策壁垒较低。

当前行业渗透率低,正处在稳定成长期,需尽快进入:当前邮轮旅游行业已过十年黄金期(2006-2016),增速减缓至15%;如果当前邮轮旅游行业能解决产品同质化和销售渠道混杂两大痛点,发展潜力仍然无限。

二、市场机会评估

邮轮旅游行业市场机会整体评估表
评级含义说明
邮轮旅游行业未来几年市场增量中等,增速较快
中投市场机会矩阵:邮轮旅游行业
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

邮轮旅游行业处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海湾市场”。基本特征是“中高增速+中小增量”,即未来几年邮轮行业的市场规模增速较快,新增加的市场容量中等。

近年来,亚洲邮轮经济发展迅猛,国际邮轮市场重心逐渐东移,亚太地区的占比由原来的1.2%增长到7%。尤其是中国邮轮游客数,年均增长在30%以上,远高于8%的世界增长率。我国当前邮轮旅游渗透率仅为0.05%,远低于北美的3.5%和澳大利亚的3.4%,极具发展潜力。

......(略)

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2023年我国邮轮旅游行业市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2023年) 市场增长量 年复合增长率(%)
邮轮旅游行业 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

我国经济增长和居民收入的提高,为我国休闲度假游提供良好的经济基础,邮轮旅游行业内需潜力大。参考国际经验,人均GDP 5000美元是观光游和休闲游分界线,人均GDP 8000美元则是休闲游和度假游的重要分水岭。邮轮是高层次的旅游消费,具有一定经济消费能力是邮轮旅游行业发展的前提条件之一。2017年我国人均GDP已达8836美元,全国居民人均可支配收入达25974元,比上年名义增长9.0%。人均收入的逐步提升有助于我国邮轮旅游市场消费需求的持续释放。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

整体而言,邮轮旅游行业竞争壁垒很高。

当前邮轮运营行业处于寡头竞争,集中度很高。目前,全球邮轮运营市场基本为嘉年华、皇家加勒比和诺唯真邮轮三家邮轮集团所瓜分,而这些集团旗下又下属多家邮轮品牌公司,分别针对不同的目标人群以及客源地市场进行客源覆盖。......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
邮轮旅游行业正处在稳定上升期,增速虽明显减缓,但未来有望保持在15%以上的增速,需尽快进入
中投产业生命周期:邮轮旅游行业
邮轮旅游产业
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

从目前发展态势来看,中国邮轮旅游市场将从高速发展转向稳定上升,仍处于进入投资的好时期。当前邮轮旅游行业虽已过暴风式增长期,但由于当前市场渗透率仅为0.05%, 得益于消费升级和众多利好政策的推行,邮轮旅游行业发展空间广阔。如果解决邮轮旅游产品同质化、路线单一和销售渠道混杂等痛点,行业潜力仍然值得期待。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

邮轮旅游行业处于中投顾问投资机会箱的第4区间,基本特征是“中高增速+中小增量+高壁垒”。即未来几年邮轮旅游进入壁垒较高,市场规模将保持中高速增长,新增加的市场容量中等。

整体来说,只要解决市场痛点,邮轮市场投资机遇将无限扩大。邮轮旅游行业竞争壁垒高、投入资金大,适合实力雄厚的企业进入。

具体投资方向上建议邮轮运营投资者重点关注新航线的开发、亲子游产品的推行、中式化改革、邮轮主题化定制化,并采取投资入股和战略合作的切入投资模式,以及重点关注华南地区的投资项目。建议邮轮旅行社投资者应着重于邮轮旅游领域GDS分销渠道的建立,改包船销售模式为普通团模式。

......(略)

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文旅体教产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年07月

订购费用: 9800元 / 1年