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数据中心行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:人工智能>>

1.市场空间大小:未来5年中国数据中心市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动数据中心市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入数据中心行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入数据中心行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:数据中心行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

数据中心(IDC)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在这个平台基础上,IDC服务商为企业互联网服务提供商(ISP)、网络内容服务商(ICP)、应用服务提供商(ASP)等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。数据中心产业链包括基础设施、IDC专业服务、云服务商和下游应用。

数据中心产业链

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资料来源:公开资料整理

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场机会较大:未来数据中心产业的市场以高速增长,产业规模五年市场增量大约在2554亿左右,年复合增长率达30%。

市场需求和技术发展是数据中心产业发展的双重驱动力。大数据和云计算产业高速发展提升数据中心产业景气度。各行各业信息“上云”的需求带动了数据中心在非IT领域的需求扩张。IT架构、运营管理等新兴技术的诞生也重新定义了新型数据中心,为传统数据中心的发展注入新的活力。

行业进入壁垒较高:除了政策壁垒相对中等,竞争壁垒、技术壁垒和资金壁垒总体偏高。其中竞争壁垒是重点关注对象,上游环节我国企业有望实现弯道超车,中游环节三大运营商、互联网巨头、第三方IDC厂商呈三足鼎立态势。

行业处于成长期中前期,进入时机较好:对标海外,我国数据中心的数量及规模都还有较大的差距,随着5G商业化脚步的临近、云计算和大数据的快速发展,数据中心产业正在进入高速成长的阶段。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

二、市场机会评估

数据中心市场机会整体评估表
评级含义说明
市场竞争压力大,但增量大,增速高
中投市场机会矩阵:数据中心
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

数据中心产业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年数据中心产业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量很大。

数据中心行业2017年产业规模约为946亿,根据中国信通院发布的统计数据,......(略)

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2022年我国数据中心市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
数据中心 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

大数据和云计算产业高速发展提升数据中心产业景气度。从2015~2017年间,互联网接入数据流量三年复合增长率为113%,其中2017年增长率高达163%。相较于大数据的爆发式增长,数据中心近三年市场容量增长率约为40%。随着大数据及人工智能在各行各业的应用普及,全球以及中国云计算市场近年来持续保持高速增长。企业IT投资中,云服务投资比例不断增大。作为IaaS的底层基础设施,数据中心将直接受益。

企业IT成本管理需求激发数据中心市场空间。随着信息化的进程逐渐加快,企业在IT资源上的使用成本在不断增加。......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

数据中心产业总体进入壁垒偏高。其中除了政策壁垒相对中等,竞争壁垒、技术壁垒和资金壁垒总体偏高。

1、竞争壁垒

上游的基础设施环节,部分领域的市场格局,将随着云计算对传统数据中心的颠覆而重新洗牌。

作为数据中心成本占比最高的信息通信技术(ICT)设备,处理器领域呈现出品牌厂商和白牌厂商的激烈竞争局面,进入壁垒中等偏高。Facebook的OCP开源项目使得硬件设计门槛大幅度降低,加上云计算厂商对网络资源的调配能力降低了服务器的质量要求。这使得白牌厂商更具有价格和效率的优势,可直接与互联网企业合作获得订单。根据IDC 数据,白牌服务器全球市场份额从2016 年Q2 的16.2%提升到了2018 年Q1 的24.4%,......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场已具备一定的规模,数据中心商业落地即将迎来爆发期,目前产业增量较大,增速较高,进入时机较好
中投产业生命周期:数据中心
超融合
云服务
IDC运维
光模块
温控设备
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

数据中心行业目前处于成长期中前期。对标海外,我国数据中心的数量及规模都还有较大的差距,随着5G商业化脚步的临近、云计算和大数据的快速发展,数据中心产业正在进入高速成长的阶段。产业链上游的温控设备、光模块、处理器均已较为成熟,因为技术的更新迭代而打开新的发展空间。而软硬一体化的超融合架构正在兴起,处于成长前期;产业链中游的IDC专业服务和云服务环节都处于成长期中期,相较之下云服务起步更晚,它的出现为传统IDC专业服务带来了新的增长动力。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

数据中心产业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年数据中心行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量大,进入壁垒较高。未来数据中心产业将长期受到政策和企业资金的重点关注,随着数据中心各项建设的完善、在人工智能、云计算的相辅相成作用下,绿色低碳且高性能的新型数据中心产业发展未来可期。适合提供关联产品/服务的新进入者布局数据中心业务,或者数据中心产业链内厂商拓展业务。中投顾问的投资建议如下:

......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年05月

订购费用: 9800元 / 1年