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充电桩行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:工业机器人>>

1.市场空间大小:未来5年中国充电桩市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动充电桩市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入充电桩行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入充电桩行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:充电桩行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

充电桩,是用来给电动汽车(EV)充电的设备,是传统加油站及加气站的替代品。充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成,一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。

根据充电功率的不同,可以将充电桩分为直流快充和交流慢充两类:

交流充电桩是为电动汽车车载充电机提供可控的单向交流电源或三相交流电源的供电装置。交流充电桩本身并不具备充电功能,只是单纯提供电力输出,还需要连接电动汽车车载充电机,方可起到为电动汽车电池充电的作用。由于电动汽车车载充电机的功率一般都比较小,所以交流充电桩无法实现快速充电。

直流充电桩是为电动汽车电池提供直流电源的充电装置。由于直流充电桩可直接为电动汽车的电池充电,一般采用三相四线制或三相三线制供电,输出的电压和电流可调范围大,因此可以实现电动汽车快速充电。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会 很大
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场空间很大:2016年我国充电桩行业市场将快速增长,2017-2022年市场增量大约在1176亿元左右,复合增长率约为50%左右。

新能源汽车需求量快速增长、技术持续进步、政策大力支持等因素推动充电桩高速发展:随着我国电动汽车保有量快速增加,充电桩需求量将持续增加,国家和地方相关政策的扶持将加速充电桩的推广进度。

行业进入壁垒较高:进入充电桩行业不仅需要资本投入和技术积累,还需要在政策层面得到国家相关部门关于生产、研发、销售等方面的审批许可,因此具有较高的准入门槛。

我国充电桩行业已经从导入期过渡到成长期前期。在补贴政策和市场需求的刺激下,充电桩行业将迎来巨大发展机会,尤其是二三线城市近期的投资机会绝佳。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为“推荐”。

二、市场机会评估

充电桩市场机会整体评估表
评级含义说明
很大 未来几年市场增量巨大,且增速很高
中投市场机会矩阵:充电桩
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

充电桩行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年充电桩行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量巨大。

......(略)

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2022年我国充电桩市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2016年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
充电桩合计 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

我国充电桩行业发展迅速,新能源电动车快速增长是主要驱动力。2016年,我国电动汽车保有量近120万辆,成为世界上电动车保有量最多的国家,近两年仍然保持高速增长的态势。充电桩等基础设施是电动汽车推广应用的基础和保障,我国正在积极建设覆盖城市公共领域、高速沿线、私人小区、单位内部等区域的充电服务网络,并准备通过智能服务平台实现全国充电基础设施信息和支付互联互通,以满足电动汽车用户的充电需求。我国计划到2025年要满足500万辆车的充电任务要求,新建480万个充电桩和1.2万个充电站,充电桩行业拥有巨大的市场空间。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

充电桩市场经历大规模洗牌之后已形成寡头垄断的竞争格局,先进入者具有品牌和充电桩布局的先发优势,更容易树立口碑和品牌影响力,因此竞争壁垒较高。充电桩行业自2014年国家电网开放电动汽车充换电设施市场后,曾有大约数百家企业进入了相关市场,经过4年的激烈竞争之后,大部分企业被淘汰出局。部分公司通过快速布局充电桩形成规模优势,构成重要的进入壁垒。从市场格局来看,我国充电桩行业市场主要集中在国家电网、普天、万帮、特来电四大运营商手中,四家企业的市场份额总和达到85%左右。其中特来电是目前国内第一大充电运营商,上线运营近10万个充电桩,其次是国家电网,上线运营4万多个充电桩。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
未来市场需求较大,但一线城市进入时机稍晚,二三线城市近期的机会明显
中投产业生命周期:充电桩
充电桩
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

在政策体系的支撑下,我国充电桩行业已经从导入期过渡到成长期前期。随着我国新能源汽车数量增加,市场对充电桩的需求正在逐渐加大。同时在政府也在积极支持行业发展,在补贴政策和市场需求的刺激下,充电桩行业将迎来巨大发展机会。目前充电技术发展较快,但行业渗透率仍然较低,充电桩行业整体处于成长期前期。目前一线城市的充电桩建设较为成熟,未来随着充电技术的发展以及电动汽车的普及,充电桩在二三线市场的发展潜力巨大。


六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

充电桩行业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年充电桩行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒较高。

尽管充电桩行业技术壁垒相对适中,但资金投入很大,进入者需要具备一定的技术背景及较强的资金实力,因此目前只建议资金雄厚以及具有电力相关技术或者具备整合资源能力的企业进入。充电桩行业未来市场需求巨大,在地方政府的大力支持下,市场投资力度加大,发展动力较强。行业发展初期有众多的企业涌入这个行业,行业竞争者众多,充电设备同质化比较严重。随着近两年行业洗牌,充电桩产业已经从过去几年的狂热投资转变为理性投资,最初进入的很多中小企业由于资金实力不足,管理能力有限,在市场竞争中逐渐被淘汰。如果没有技术、资源、资金等各方面的优势,充电桩生产企业难以发展壮大。

......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年