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云计算产业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:人工智能>>

1.市场空间大小:未来5年中国云计算市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动云计算市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入云计算行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入云计算行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:云计算行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

根据美国国家标准与技术研究院(NIST)的定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。简单直观的理解,云计算是相对本地计算而言的,用户本地拥有的储存运算等能力是本地计算能力,而通过网络访问调用的服务器端的计算储存等资源和能力,就是云计算。

云计算的分类方式有多种。按照部署方式和服务对象的范围可以分为三类,即公有云、私有云和混合云。公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云,比较典型的公有云有:亚马逊的AWS、阿里云、微软的Azure、腾讯云、和华为云,公有云可通过internet使用,价格相对较低,核心的属性是共享服务资源;私有云则是企业为自己搭建的云环境,可以部署在企业数据中心的防火墙内,其核心属性是专有资源,比较有代表性的私有云有:VmWare和Openstack;混合云则是利用私有云和公有云在同一组织内执行不同的功能集成的云服务,其核心是数据保护与服务。

按照服务的类型,云计算则可分为IaaS(基础设施服务)、PaaS(平台服务)和SaaS(软件服务)三类,并在服务的深入度上依次递增,简单来说,IaaS服务深入度最低,SaaS最高,PaaS的服务深入度居中。具体分类如下:

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一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会很大:未来几年云计算产业将维持中高速增长势头,五年市场增量超过1400亿,市场规模会增加近2倍,年复合增长率约为25%。

产业政策的支持、市场需求的稳步增加、技术进步带来的成本降低是云计算产业发展的主要驱动力:从2015年起我国陆续出台云计算发展的专项政策和规划,推动云计算的快速发展;5G、物联网、人工智能、大数据等新兴技术发展,互联网+的落地,不断创造出大量对云计算的需求;技术进步带来算力性价比不断提升,即相同算力的成本和价格不断降低,从而进一步激发更多的需求。

行业进入壁垒高:云计算产业具有资金、技术、信用密集型的特点,产业链各环节均以大型企业为主,龙头企业搭建云计算产业链主体,形成了较高的竞争壁垒、技术壁垒和资金壁垒;但政策壁垒相对较低。

行业处于产业生命周期中前期,仍然是较好的进入时机:我国云计算处于产业发展的中前期,虽然IaaS的发展已到成长期后期,但PaaS和SaaS仍然处于成长期早期,且细分市场较多,未来还有很大的发展空间;当前仍然是较好的进入时机。

综合评估,投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

二、市场机会评估

云计算市场机会整体评估表
评级含义说明
市场需求量不断增大,增速稳定提高
中投市场机会矩阵:云计算
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

云计算产业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年云计算行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大。

尽管我国云计算等相关领域起步晚,但是近些年来发展势头迅猛。在产业链方面,华为、中兴等传统电信设备提供商纷纷借云计算来扩大自己的市场份额,阿里、腾讯等互联网厂商也都加紧了自身的云计算产业生态链建设,从而带动了国内云计算市场的进一步深化发展。在技术创新方面,我国云计算产业加快战略调整和布局,发布云计算相关技术、产品、构建完善的产业生态,带动产业创新更加活跃,有效满足了各类复杂应用的需求。在行业应用方面,云计算加速从互联网行业向制造业、政务、金融、教育、医疗等传统行业延伸拓展,培育了一批典型案例,有利的推动了实体经济加快数字化、网络化、智能化转型。

......(略)

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2022年我国云计算市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
公有云 * * * *
私有云 * * * *
云计算产业 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、政策因素

云计算正式纳入国家发展战略,政府出台相关政策为云计算的产业发展、行业推广、应用基础以及安全管理等重要环节创造良好的宏观政策环境。2015年是国内云计算政策集中出台的一年,从1月至9月,国务院先后出台了三项与云计算密切相关的政策文件,中央网信办也发布了关于党政部门云计算安全管理的文件。

2015年1月,国务院出台《促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(即5号文件)明确了我国以实现自主云计算产业的快速有序发展为核心的战略目标,文件从三方面进行了战略部署:1)以公共服务为先导,形成产业生态,带动技术创新。文件中要求通过以骨干云服务企业为核心,大力发展面向云计算的信息系统规划咨询、方案设计、系统集成和测试评估等服务方式,构建协作共赢的云计算服务生态环境。2)以电子政务为牵引,带动云计算产业快速发展。文件中提出通过政府信息化建设的投入带动云计算产业、市场发展,实现政府与产业的双赢。3)以布局优化为目标,实现云计算健康有序发展。文件重点提出“结合云计算发展布局,优化网络结构,加快网络基础设施建设升级,优化互联网网间互联架构,提升互联互通质量,降低带宽租费水平”等任务及要求,从数据中心、网络等基础设施的层面保障云计算的健康发展。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

IaaS细分市场已趋“二八”,寡头垄断格局已初步形成。IaaS为云计算的基础设施,其构成包括云主机、云存储、CDN、分析、安全等服务。2017年,我国公有云市场上阿里云一家独大,市占率超过45%,加上中国电信、腾讯、金山、、UCloud等的主流云服务商,总体占据80%的以上份额,寡头垄断格局已经初步形成。

2017年中国公有云IaaS市场云服务商TOP10

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PaaS细分市场整体中小企业偏多,垂直领域存在头部企业。存储、大数据、人工智能、通信细分领域内,存在各自头部公司,但从PaaS覆盖的全部领域来看,更大的市场则被大量的小企业瓜分,因而整体市场格局尚未稳定,竞争壁垒低于IaaS市场。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场需求巨大,部分细分市场处于成长期初期
中投产业生命周期:云计算
PaaS细分市场
SaaS细分市场
IaaS细分市场
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

IaaS、PaaS、SaaS三种细分市场中,IaaS作为云计算的基础,起步最早也最为完善,国内以阿里云、腾讯云为首的市场格局基本形成,因而目前处于成长期中后期阶段。SaaS因企业认可度高,面向海量终端用户而成为热潮,市场规模逐年扩大,但市场格局分散,尚未有独角兽类型的企业出现,因而正处于高速发展的成长期初期。与SaaS相比,PaaS虽然早在2009年就进入中国,但市场认知度较低,发展速度也远远落后于同期的IaaS和SaaS市场,市场规模占比在过去5年中几乎固定在5%,因而至今仍处于发展初期;但随着用户对一定程度自主开发的需求扩张和IaaS、PaaS、SaaS的融合趋势,PaaS领域未来的发展空间巨大。综上所述,相对于已成气候的是IaaS和SaaS,PaaS最具有发展潜力,当前是比较好的投资时机。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

云计算产业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年云计算产业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒较高。

总体上来讲,云计算产业中IaaS细分市场格局基本稳定,市场进入壁垒高,中小型企业、初创企业很难进入市场,不建议一般企业进入。SaaS和PaaS市场格局尚未稳定,市场潜力大,适合有一定技术或业务基础的企业投资布局。

......(略)

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信息技术产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年