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储能产业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:土壤修复>>

1.市场空间大小:未来5年中国储能市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动储能市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入储能行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入储能行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:储能行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

从广义上讲,储能即能量存储,是指通过一种介质或者设备,把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来,基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。包含煤、石油、天然气这些国家战略上的存储,还包括电力、热、氢、成品油等二次能源的存储。狭义的储能一般是指储电和储热。储能根据电能存储方式和技术不同,可以分为化学储能、物理储能以及电磁储能。物理储能有抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等;化学储能主要是电池;电磁储能主要有超导电磁储能、超级电容器储能。物理储能是目前最为成熟、成本最低、使用规模最大的储能方式,化学储能则是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机 很好
推荐指数 强烈推荐
研究结论与主要观点:

市场机会很大:未来五年储能市场处于中高速增长阶段,市场增量约750亿元,年复合增长率为13%。储能目前部分关键技术有待突破阶段,未来潜力巨大。

指导性政策出台、技术进步和巨大的市场需求是储能市场的主要驱动力:储能综合指导性政策《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的印发,明确储能战略地位;能源政策的支持、电力体制改革各项配套措施的落地,释放储能市场需求。储能技术的进步,带动储能成本降低,激发储能大规模商用需求。在政策和技术驱动下,储能用户侧储能需求、可再生能源发电消纳、调峰调频辅助服务需求得到释放,推动行业快速发展。

行业进入壁垒较高:行业技术壁垒和资金壁垒较高,竞争壁垒适中,政策壁垒较低。

行业处于商业化前期,进入时机很好:行业处于导入期至成长期的拐点,是企业布局最佳时机。

综合评估,投资价值评级为五颗星,投资建议为强烈推荐

二、市场机会评估

储能市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场中高速增长,容量较大
中投市场机会矩阵:储能
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

储能行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年储能行业的市场规模为中速增长,新增加的市场容量中等。

......(略)

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2022年我国储能市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
储能 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

“十三五”期间,中国储能产业和市场的快速发展离不开能源政策的支持、电力体制改革各项配套措施的落地、新能源消纳及用户侧储能需求、储能技术发展带来成本下降等几个主要因素的驱动。同时储能市场的真正爆发和持续发展也需要可盈利商业模式的建立和成熟。

1、经济因素

储能可增强电力系统灵活性、适应性,储能应用贯穿整个电力系统。随着能源互联网的发展,用户侧市场、可再生能源、调频辅助服务等对储能均需求巨大

随着经济的发展,储能成本不断下降,为储能项目在用户侧打开广阔的市场。用户侧储能主要用来削峰填谷平滑成本,并且协助改善电能质量。对于工厂以及办公楼宇来说,储能系统的引入有利于提高电网运行的稳定性。对于家庭来说,分布式储能系统的应用有助于家庭将太阳能或风能转化为电能储存起来,在必要时候自主提供部分家庭用电,其余也可并入国家电网。

可再生能源具有不稳定性特点,而储能具有平抑波动和能量调度的作用,可再生能源领域对储能市场需求巨大。当前全球石化能源紧张,可再生能源发电成为经济可持续发展途径,但是风、光等新能源具有的间歇性和不稳定性,阻碍了可再生发电快速发展。可再生能源发电功率难以平稳, 无法保证其电力系统的供电稳定,导致风光发电并网消纳难,弃风弃电现象严重。将储能应用风力发电、光伏发电等,起到平抑波动、削峰填谷和能量调度的作用,可有望解决以上困扰,可再生能源能源储能领域需求巨大。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

储能行业整体竞争壁垒适中,有竞争壁垒较高的领域,也有尚未开发的领域

在政策支持逐步明朗的背景下,光伏企业、分布式能源企业、电力设备企业、动力电池企业、电动汽车企业等纷纷进入,开始加大力度布局,开拓储能市场,进一步探索具有盈利性的商业模式。

从化学储能行业来看,电池企业竞争格局日渐明朗,宁德时代和比亚迪作为第一梯队,占据行业市场份额大半,前10大企业的市场份额达到了75%,行业一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,二三线企业低端产能面临被淘汰的危机,电池产业竞争格局正从群雄逐鹿进入寡头竞争阶段。尤其是在补贴新政过渡期结束后,对动力电池能量密度和整体性能的要求将进一步提升,带动行业洗牌加剧。整体来看,化学储能竞争壁垒较高。

从物理储能领域来看,抽水储能主要由国家电网公司和南方电网公司采用集团化运作、集约化发展、专业化管理模式而建;而我国压缩空气储能、飞轮储能技术相对落后,还处在从实验室研究向企业转化的过程中;超导电磁储能由于价格昂贵,目前主要有政府支持各大科研院校及机构进行研发,尚未有企业投入。

因此整体来看,储能行业竞争壁垒适中,有竞争壁垒较高的领域,也有尚未开发的领域。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
很好 行业处于商业化初期,即将迎来拐点
中投产业生命周期:储能
储能
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

储能行业目前处于导入期至成长期的拐点。我国储能行业起步较晚,2010年之前处于技术验证阶段;2011年至2015年是示范应用阶段,储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰,应用价值被广泛认可;......(略)

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六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

储能行业处于中投顾问投资机会箱的第4区间,基本特征是“中高增速+中小增量+高壁垒”。即未来几年储能行业的市场规模为中速增长,新增加的市场容量中等,进入壁垒较高。

储能行业对技术、资金壁垒要求较高,建议大中型企业进入。储能发展在未来10-15年都是多种技术路线并存的局面,从商业前景来看,化学储能最有投资价值,建议可以从这个技术路线进入市场,长期来看着重关注已实现初步商用的技术,如压缩空气储能。飞轮储能和电磁储能尚在研发中,关注研发动态即可。

化学储能在设备机动性、响应速度、能量密度和循环效率上都具有较强竞争力,是当前储能行业研究热点,短期关注铅炭电池和锂电池......(略)

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绿色低碳产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 22份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年