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污水处理行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:土壤修复>>

1.市场空间大小:未来5年中国污水处理市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动污水处理市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入污水处理行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入污水处理行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:污水处理行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

污水处理,是指为了使生活或经济活动中产生的废水达到某一排放水质标准或重新利用而进行的对废水净化的过程。行业主要任务在于缓解我国的水污染问题,提高水质和水资源利用率。

污水处理行业按照主要的服务领域可以分为生活污水处理和工业废水治理两大领域。

生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水处理是采用一定的方法对生活污水进行处理,分离水中的固体污染物并降低水中的有机污染物和富营养物。

工业废水包括生产废水、生产污水及冷却水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。工业废水种类繁多,成分复杂,不同的污染物需要选择不同的方法进行治理。工业废水治理指的是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂,包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:未来五年污水处理市场增量大约在7000-8000亿左右,市场增速中等。

水污染问题严重和专项规划政策是污水处理市场的主要驱动力:水资源短缺和水污染问题严重,废水排放量持续处于高位,污水处理需求迫切;“水十条”、污水处理“十三五”规划等重磅政策的发布,技术创新带来的提标改造空间,推动污水处理行业稳定发展。

行业进入壁垒不高:除竞争壁垒较高,技术壁垒、资金壁垒、政策壁垒都不高。

行业处于成长期中后期,进入时机中等:目前我国污水处理行业正处于成长中后期。其中城镇污水处理已经处于成熟期,增速来自于污水处理的“提标”改造,但是农村污水处理处于萌芽期。整体来看进入时机中等。

综合评估,投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

二、市场机会评估

污水处理市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场增量大,增速中等
中投市场机会矩阵:污水处理
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

污水处理行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年污水处理行业的市场规模为中速增长,新增加的市场容量比较大。

......(略)

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2022年我国污水处理市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2016年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
1、设施投资 * * * *
2、运营维护 * * * *
2.1城镇生活污水处理 * * * *
2.2工业废水处理 * * * *
2.3农村污水处理 * * * *
合计 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

水资源短缺和水污染问题严重,污水处理市场需求巨大。我国是一个严重缺水的国家,2016年我国水资源总量32466.4亿立方米,人均水资源占有量仅为 2355立方米,被联合国列为贫水国家之一。此外,水资源的地域分布严重不均,长江流域及其以南地区的国土面积占比为 36.5%,但水资源量占全国总比例达到 82.8%,南北用水量却相当,我国水资源供需矛盾严重。除了水资源短缺,我国水污染问题也很严重,2017年,全国地表水1940个水质断面(点位)中,Ⅳ、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面(点位)占32.1%,呈现一定程度的污染;地下水污染状况堪忧,2017年水质监测点位中,地下水较差级和极差级的占比超过70%。

随着国内城镇化、工业化的推进,废水排放量持续增加,2016年达到711.1亿吨,污水处理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分,巨大的市场需求为污水处理行业带来广阔的市场空间。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

城镇污水处理行业发展较为成熟,行业格局稳定,竞争壁垒较高;农村污水处理行业发展刚刚起步,还存在一定的市场空间,综合来看竞争壁垒较高。污水处理企业众多,国际国内知名龙头企业纷纷布局,国际水务巨头企业如苏伊士、柏林水务、威立雅具有一定的资本实力优势,能够在20万吨/日以上大项目中居于领先地位,国内巨头如北控水务、碧水源、首创股份,具有更大的便利性优势,在全国各地纷纷布局。还有以区域性业务为主,通常集该区域的供水和污水处理职能于一体的企业,如中原环保、滇池水务、兴蓉环境以及各地水务公司。经过近年来的市场竞争,行业集中度逐步提升,行业市场集中度CR5约为19%,CR10为27%,是环保产业发展相对成熟的一个细分产业,竞争壁垒较高。农村污水处理行业还处于起步阶段,污水处理率不到20%,尚没有企业大规模进入该细分市场,但是龙头企业在竞争中具有一定的品牌、技术等优势,竞争壁垒适中。整体来看污水处理行业竞争壁垒较高。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
行业增速仍然较快,细分市场有待开发,当前为进入市场较好时机
中投产业生命周期:污水处理
农村污水处理
污水处理
城镇污水处理
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

目前我国污水处理行业正处于成长中后期。随着污水处理市场化改革的推动,污水处理市场进入快速成长阶段,目前城镇污水处理率达到90%以上,城镇污水处理已经处于成熟期,增速来自于污水处理的“提标”改造,但是农村污水处理处于萌芽期。在“水十条”、 “十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划等政策的推动下,城镇污水处理的提标改造以及农村污水处理市场都将进入快速发展阶段,污水处理市场整体仍将保持快速的增长,但是污水处理相对其他环保细分行业来说,发展较为成熟,有众多发展良好的企业竞争,整体来看进入时机中等。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

污水处理行业处于中投顾问投资机会箱的第1区间,基本特征是“中高增速+大增量+中低壁垒”。即未来几年污水处理行业的市场规模为中速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒适中。

污水处理行业发展处于成长中后期,当前我国城市的污水处理率较高,但是随着治理标准的抬高,城镇市场仍有较大提升空间;农村污水处理率只有20%左右,提升空间巨大。城镇污水处理项目投入较大,且回收周期较长,适合大中型企业投资;农村集中式污水处理站投资也较大,分散式污水处理设施投资较小,适合各类型企业投资。

污水处理产业区域分割性较强,污水管网一般不会进行重复建设,抢先进入市场,获得政府的支持就能形成一定的区域壁垒。我国东部地区城镇污水处理发展较为成熟,设施配套相对齐全,而东北和中西部发展相对不足;农村地区则刚刚开始起步,因此新进入企业应该选择东北和中西部地区、农村地区作为切入区域发展较为合适。

......(略)

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绿色低碳产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 22份

更新时间:2019年07月

订购费用: 9800元 / 1年