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精准医疗行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:基因检测>>

1.市场空间大小:未来5年中国精准医疗市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动精准医疗市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入精准医疗行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入精准医疗行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:精准医疗行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

精准医疗(Precision Medicine)是以个体化医疗为基础,随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其实质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术,对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标志物的分析与鉴定、验证与应用,从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点,并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类,最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的,提高疾病诊治与预防的效益。

精准医疗主要分为精准诊断和精准治疗。其中精准诊断以基因测序技术为基础,包括生育健康诊断(NIPT、PGD/PGS)和肿瘤诊断等,精准治疗主要包括细胞治疗和肿瘤免疫治疗药物等。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:精准医疗行业发展速度快,未来六年的年均复合增长率为20%,六年市场增量在800亿元左右,市场规模会扩大超过3倍;其细分子市场未来市场容量都在千亿以上,发展潜力大。

患者基数增多和人们观念转变带来的市场需求、政府在发展方向和资金上的支持以及基因测序、免疫细胞等技术的进步是主要驱动力:肿瘤等慢病患者和孕妇数量的增加,伴随人们对个性化健康管理的需求,推动精准医疗市场的发展;国家通过战略规划和资金投入等一系列政策支持精准医疗产业发展;基因测序、细胞治疗和IT技术的进步,是实现精准医疗快速发展的根本。

行业进入壁垒高:行业竞争壁垒、技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒都比较高,其中技术壁垒最高。

行业整体处于发展前期,进入时机好:行业整体处于成长期前期,其中部分细分市场处于导入期末期,即将进入成长期,进入时机较好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

业内企业实际投资项目参考:

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二、市场机会评估

精准医疗市场机会整体评估表
评级含义说明
未来市场增速高,增量大
中投市场机会矩阵:精准医疗
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

精准医疗行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年精准医疗行业的市场规模为高增长,新增加的市场容量大。

......(略)

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2022年我国精准医疗市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2016年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
精准医疗 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

人口老龄化加速和疾病年轻化为精准医疗市场带来大量需求。截至2017年底,全国60岁以上老年人口达2.41亿,占总人口比重17.3%,预计2025年全国老年人口将达3亿,届时中国将成为超老年型国家。因为老人患肿瘤等疾病的几率高,未来老年疾病预防和治疗将成为重要任务。同时,快节奏生活对中青年健康影响加重,肿瘤等慢病患者不断增加,为社会带来极大的疾病负担。精准医疗对肿瘤等疾病的诊断更加精确,治疗方法更加有针对性并且副作用小,未来将发挥重大的作用。

2、社会文化因素

精准医疗符合人们对个性化健康管理的需求。随着经济的发展带来人们收入水平的提高和健康意识的增强,民众对医疗的需求正从单一的疾病治疗,转变为覆盖预防到诊断治疗到康复的个性化全周期生命管理。而精准医疗提供的服务刚好符合人们的追求:精准诊断利用基因检测技术,既可以根据DNA分子层面的变化尽早发现疾病,又可以根据不同个体给出更精准和个性化的健康管理方案;精准治疗可以针对不同个体提供更有针对性和更有效的治疗服务。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

精准诊断方向竞争壁垒较高。

上游基因检测仪器和试剂市场被海外巨头垄断,竞争壁垒很高。目前二代基因测序的仪器和试剂市场已经被海外巨头Illumina垄断,其掌握核心技术和专利,全球占据75%以上的市场份额。当前国内龙头企业正试图通过自主研发、与外企合作等方式抢占市场,较有竞争力的主要是华大基因,其通过收购CG公司获得技术和研发平台并生产出BGISEQ-550。同时,瀚海基因自主研发的第三代测序仪GenoCare正式投产,未来有望打破被外资二代测序仪垄断上游的格局。但是短期内Illumina等公司的行业垄断不会被打破,新进入者进入将面临强劲的竞争对手,无论是品牌、产品质量还是研发能力树立起的门槛都非常高。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场需求较大,行业刚刚起步,细分市场处于导入期和成长期
中投产业生命周期:精准医疗
细胞治疗
肿瘤基因检测
单克隆抗体
NIPT
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

精准医疗行业整体处于导入期后期成长期前期,发展速度快,市场潜力大。随着国家政策鼓励、技术成熟和需求不断加大,精准医疗行业将出现大量投资机会。目前精准医疗方向主要有五个热门细分市场,分别为精准诊断方向的NIPT和肿瘤基因检测,以及精准治疗方向的干细胞治疗、免疫细胞治疗、和单克隆抗体药物(肿瘤免疫治疗药物种最具有潜力的方向)。其中NIPT发展相对成熟,处于成长期前期,渗透率有待提高。肿瘤基因检测、细胞治疗和单克隆抗体处于导入期后期,市场尚未成熟,未来潜力巨大。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

精准医疗行业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年精准医疗行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量大,进入壁垒较高。

精准医疗行业市场需求大,在政策的全面扶持下,市场投资力度加大,发展动力强。且主要细分市场处于导入期和成长期,有待挖掘,进入时机良好。不过基因检测仪器和设备、细胞治疗、和单克隆抗体方面技术壁垒很高,投入自然也很大,进入者需要具备很深的技术背景(或可以整合技术能力很强的团队)及很强的资金实力;基因检测服务方向发展成熟的部分壁垒较低,适合中小型和大型企业从某一细分市场进入,先积累数据,为今后扩展做准备。此外,肿瘤基因检测和细胞治疗方向还存在政策壁垒,建议在关注政策动向的同时,前期做积极准备;如果等政策开放式再从头准备,时间上肯定是来不及的。

......(略)

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大健康产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 20份

更新时间:2019年09月

订购费用: 9800元 / 1年