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物联网产业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:人工智能>>

1.市场空间大小:未来5年中国物联网市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动物联网市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入物联网行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入物联网行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:物联网行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

根据国际电信联盟(ITU)的定义,物联网主要解决物品与物品(Thing to Thing,T2T),人与物品(Human to Thing,H2T),人与人(Human to Human,H2H)之间的互联。但是与传统互联网不同的是,H2T是指人利用通用装置与物品之间的连接,从而使物品连接更加的简化,而H2H是指人之间不依赖于PC而进行的互连。因为互联网并没有考虑到对于任何物品连接的问题,故使用物联网来解决这个传统意义上的问题。物联网顾名思义就是连接物品的网络,许多学者讨论物联网中,经常会引入一个M2M的概念,可以解释为人到人(Man to Man)、人到机器(Man to Machine)、机器到机器。从本质上而言,人与机器、机器与机器的交互,大部分是为了实现人与人之间的信息交互。

物联网自上而下分为感知层、网络层、平台层和应用层。其中,感知层包括芯片、传感器;网络层包括通信模组和通信网络;平台层包括平台、系统;应用层包括智能终端和集成应用。物联网垂直方向也可以细分为智慧城市、智慧工业、智慧物流仓储、智慧农业、智能家居等领域。

物联网层次及定义

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一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会 很大
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场空间巨大:中国物联网产业的发展是以应用为先导,存在着从公共管理和服务市场,到企业、行业应用市场,再到个人家庭市场,细分市场逐步成熟的递进发展趋势,市场空间巨大。预计到2022年,物联网产业规模将达到7.24万亿元。

政策及技术双驱动:国务院密集发布多项产业政策,覆盖范围非常广,全面推进物联网产业发展;众多跨领域技术的研究与应用也推动物联网产业呈跨越式发展。

应用层进入壁垒适中:物联网感知层和网络层进入壁垒偏高,应用层市场空间大且进入壁垒适中。

产业处于成长初期,创新发展空间大:物联网具有产业链条长、产业集中度低、应用领域广泛、应用场景碎片化等特点,目前尚处于发展初期阶段,各类技术产品和应用服务尚不成熟,但创新发展空间极大。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为“重点推荐

二、市场机会评估

物联网市场机会整体评估表
评级含义说明
很大 未来几年市场增量很大,且增速高
中投市场机会矩阵:物联网
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

物联网处于中投机会矩阵的右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年物联网产业的市场规模为中高速增长,新增加的市场容量比很大。

......(略)

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2022年我国物联网市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
物联网 * * * *
工业物联网 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、政策因素:政策发布密集,覆盖产业范围广

2017年以来,国务院陆续发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《物联网“十三五”发展规划》等,覆盖了医疗健康、建筑、质量管理、制造业、工业互联网、消防、物流、农业等方面。国务院对物联网的重视程度不断加深,为物联网行业的发展注入新动能。此外,各类适应智慧医疗、智慧建筑、智慧消防、智慧农业等的体系亟待完善,政策红利不断。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

随着技术的发展,物联网整体的实现难度已经大幅下降,物联网的准入门槛逐步减低,更多的行业创新者加入这个大市场,开发尽可能多的应用。

1、竞争壁垒

从全球整体竞争格局来看,不同类型的巨头企业围绕物联网平台并依托各自优势,展开物联网产业生态的建设。

一是IT服务商,以Amazon、Microsoft、IBM等为代表,充分利用自有的云服务平台和认知计算平台形成的各类工具和能力,面向芯片和传感器等硬件制造商提供开发套件,推出端到端物联网整体解决方案;

二是传统制造企业,以GE、西门子等为代表,发挥各自在制造业领域的技术和资源优势,利用Predix、Mindsphere等平台与云基础设施服务商、工业软件开发者等展开合作,向物联网和数据服务企业转型;

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
应用场景众多且尚处于高速成长期,市场前景广阔
中投产业生命周期:物联网
平台运营
细分领域应用
芯片传感器
网络传输
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

从国内发展进度来看,物联网自上而下的四个层次发展快慢各不相同。在感知层面,为摆脱我国高端传感器和芯片等高度依赖进口的形势,国家队资金、互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国产芯片的投资力度,芯片国产化进程加快。在网络层面,我国网络传输发展相对成熟,网络应用向各领域渗透;在平台层面,平台的运营起步较晚,尚处于发展初期;在应用层面,各个细分领域应用场景众多,且都处于高速成长期,具有较大的发展潜力。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

物联网处于中投顾问投资机会箱的第1区间,基本特征是“中高增速+大增量+中低壁垒”。即未来几年物联网市场规模为稳定的高速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒适中。

从目前来看,互联网企业、运营商及传统行业等巨头企业是物联网产业感知层、网络层、平台层建设的重要力量,对物联网基础设施建设和技术研发的投入非常高,占据了绝大部分市场,中小企业及新进企业的机会较小。但这些巨头企业已经搭好了物联网通用的技术平台,在一定程度上降低了物联网的准入门槛。......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年07月

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