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保健品行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:基因检测>>

1.市场空间大小:未来5年中国保健品市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动保健品市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入保健品行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入保健品行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:保健品行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

保健品是保健食品的通俗说法。《保健(功能)食品通用标准》将保健食品定义为:“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。”

本指南提到的保健品主要包括膳食补充剂、传统滋补类产品、运动营养品和体重管理产品。膳食补充主要是指以胶囊、片剂或者液体作为载体,用来补充人体所需的氨基酸、维生素、微量元素和矿物质等元素的保健品,其功能是达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的,是饮食的辅助手段;传统滋补品主要来源于中药养生系统,是以草本和动植物中药材为原料,用于增强体质、调节生理机能的保健食品;运动营养品是指满足运动人群生理代谢状态、运动能力和对某些营养成分的特殊需求的食品;体重管理产品是指通过合理营养与适当运动调控身体能量及物质代谢平衡的产品。

保健品行业上游为原材料生产商,包括动植物提取商、化工原材料生产商等;中游是保健品生产企业,主要负责生产、加工、包装和销售等;下游是流通领域,包括药店、连锁店和电商平台等。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:保健品行业将以中高速增长,未来5年年均复合增长率为14%,市场增量达2169亿。

在“治未病”背景下人们观念的转变、市场需求的增加和政策扶持是主要驱动力:近年来,“大健康”上升为国家战略,“治未病”观念深入人心。同时,快速城市化带来的亚健康口增加和人口老龄化日益加剧,引发对提高免疫力、调理身体、运动营养等相关保健食品的需求。在此背景下,国家陆续颁布放宽保健品许可等相关利好政策,保健品行业发展动力强

行业进入壁垒中等:行业竞争壁垒、技术壁垒、政策壁垒和资金壁垒都中等。

行业处于成长期中期,进入时机好:我国现代意义上的保健品行业迄今已发展三十多年,目前行业处于成长期中期,正在利好的政策环境和大量需求下复苏并迎来发展机遇,进入时机好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐。

业内企业实际投资项目参考:

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二、市场机会评估

保健品市场机会整体评估表
评级含义说明
未来市场增速中等,增量大
中投市场机会矩阵:保健品
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

保健品行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年保健品行业的市场规模为中高速增长,新增加的市场容量大。

......(略)

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2022年我国保健品市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
膳食补充剂 * * * *
传统滋补品 * * * *
体重管理产品 * * * *
运动营养品 * * * *
其他 * * * *
保健品 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

快速城市化带来的亚健康人口增加和人口老龄化日益加剧,引发对提高免疫力、调理身体、运动营养等相关保健食品的需求。快速城市化进程使年轻人工作时长和压力加大,带来亚健康人口增加。目前中国亚健康人口约为9.5亿人,占中国总人口比重70%,即每13个人当中就有9.5个人处于亚健康状态。此外,我国老龄化不断加剧,截至2017年底,全国60岁以上老年人口达2.41亿,占总人口比重17.3%,预计2025年全国老年人口将达3亿,届时中国将成为超老年型国家。消费群体基数增加将为保健品市场带来更大的需求。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

中国保健品市场竞争分散,细分领域多,竞争门槛中等。由于技术门槛不高,市场品类分割性比较强,中国保健品市场聚集了大量企业。2017年我国约有2317家保健品生产企业,大部分为中小型企业。目前排名前五的企业分别为无限极、安利纽崔莱、完美、东阿阿胶和汤臣倍健,占据总市场份额的19.8%,排名前20的企业销售收入也仅占38.6%的市场份额,在末端则聚集了众多品牌薄弱的小型地方企业。由于细分领域众多,龙头企业只在部分细分领域占据一定品牌、渠道、地理位置、或者技术优势,其他领域竞争门槛并不高。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场需求大,行业处于成长期中期,进入时机好
中投产业生命周期:保健品
运动营养品
体重管理品
膳食补充剂
传递滋补品
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

保健品行业整体处于成长期,发展速度快,市场潜力大。我国现代意义上的保健品行业起步于20 世纪80 年代初,历经大起大落,迄今已发展三十多年。经历了80 年代末的飞速兴盛、90年代初期和中期的低谷整顿,目前行业正在更规范的监管体系、利好的政策环境、和大量需求下复苏并迎来发展机遇。具体来看,传统滋补品和膳食补充剂发展时间最久,体量较大,市场相对成熟,处于成长期中期,从增速和增量来看,部分细分领域依然处于较好的进入时机。体重管理品和运动营养品在我国属于起步阶段,发展时间相对不长,目前处于成长期前期,在健身热潮的推动下将快速发展,进入时机好。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

保健品行业处于中投顾问投资机会箱的第1区间,基本特征是“中高增速+大增量+中低壁垒”。即未来几年保健品行业的市场规模为中速增长,新增加的市场容量大,进入壁垒中等。

保健品行业市场需求大、发展动力强、进入壁垒不高,目前适合各类企业进入。从企业经营的角度来看,成功最关键的要素是品牌、渠道、和技术研发。因此新进入企业应该在这三方面建立竞争优势。

品牌方面,由于关系到身体健康,顾客对保健品选择比较慎重,在保健品行业进入门槛不高,产品功能同质化的情况下,顾客更重视品牌的信任度。

......(略)

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大健康产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 20份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年