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健康体检行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:基因检测>>

1.市场空间大小:未来5年中国健康体检市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动健康体检市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入健康体检行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入健康体检行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:健康体检行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

健康体检是指对无症状个体和群体的健康状况,进行医学检查与评价的医学服务行为及过程,其不包括职业健康检查,入职、入学、结婚等专项体检。健康体检的重点是对慢性非传染性疾病及其风险因素进行筛查与风险甄别评估,并提供健康指导建议及健康干预方案。健康体检是实施疾病早期预防和开展健康管理的基本途径及有效手段之一。

根据目的,健康体检大体上分为年度健康体检、预防性健康体检及个性化健康体检三种类型。

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一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会 很大
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场机会很大:体检行业处于快速发展阶段,健康体检覆盖率上升空间大,五年市场增量大约在2266.7亿左右,年复合增长率达20.02%。

人们对健康的日益重视以及体检人次的增长是健康体检市场的主要驱动力:随着居民健康管理意识的提升,个人体检的意愿及频次都得到进一步提升,健康体检市场快速发展。

行业进入壁垒中等:除资金壁垒较高、竞争壁垒中等外,技术、政策壁垒都比较低。

行业成长期中前期:综合来看,我国健康体检行业起步晚,仍处于行业成长期,部分细分市场还处在成长期初期,企业此时进入布局时机好。

综合评估:投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐


二、市场机会评估

健康体检市场机会整体评估表
评级含义说明
很大 未来几年市场增量大,增速在高速水平
中投市场机会矩阵:健康体检
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

健康体检处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年健康体检的市场增长处于高速水平,新增加的市场容量大。

近些年,随着人民生活水平的提升,老百姓越来越关注自身的健康管理,健康体检的意识显著增强。根据中投顾问测算,......(略)

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2022年我国健康体检市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
健康检查 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估


1、经济因素:

老龄化进程带动健康体检需求增长

社会人口的老龄化进程会带动医疗服务需求的快速增长。截至2017年底,全国60周岁及以上老年人口24090万人,占总人口的17.3%,预计该比例在2020年将达到17.8%。多发于老龄人口的慢性疾病和恶性疾病,如糖尿病、冠心病,在总体人群中的发病率不断升高,推动相关的健康服务行业增长。慢性疾病的性质决定了治疗的长期性。对于慢性疾病患者而言,定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展,进行慢病管理,对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。

医疗保健支出及体检人数提升,推动健康体检市场发展加快

从人均医疗保健支出来看,我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元,年复合增长率为17.31%;农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元,年复合增长率为16.14%。

从健康体检人次数来看,健康体检人次从2010年的2.87亿人次增长到2017年的近5亿人次。特别的,在2016年我国健康体检人次较2015年有了显著增加,同比增长17.4%,增幅上涨14个百分点。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、资金壁垒:连锁化经营资金需求量大

当前,专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式,从区域性竞争演变为跨区域竞争模式。大部分专业体检机构都采用这两种模式以期实现快速扩张和抢占市场份额,但这需要企业有强大的资金支持。专业体检机构连锁布局需要大量的资金投入,以单店投入1500-2000万计,仅建设10家体检中心就需投入1.5-2亿元。以美年大健康、爱康国宾超百家体检中心建设以及百十个城市布局看,他们都采取了加盟连锁与直营连锁结合的模式进行扩张,否则很难迅速进行布局抢占市场。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
处于成长期的中前期,企业进入时机好
中投产业生命周期:健康体检
个性化健康体检
预防性健康体检
年度健康体检
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

目前,我国健康体检行业正处于成长期的中前期。

从体检覆盖率的角度看,相比美国、日本超过70%的体检覆盖率与德国高达96.9%的健康检查率,我国30%左右的健康体检覆盖率还很低,可提高空间还很大。

......(略)

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六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

健康体检处于中投顾问投资机会箱的第3区间,基本特征是“中高增速+大增量+中低壁垒”。即未来几年健康体检的市场规模为高速增长,新增加的市场容量大,进入壁垒适中。

近年来,随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,健康意识的不断增强,强化了医疗服务需求的刚性特征,促进了医疗服务市场的快速持续发展。健康体检行业作为医疗服务的子行业,随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强,也得到了快速的增长。

综合各方面的因素看,对于企业来说健康体检是一个很好的投资机会。从政府导向和市场需求看,企业可以朝着以下几个方向发展:

精准预防:基因检测+健康体检

......(略)

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指南份数: 50份 / 20份

更新时间:2019年05月

订购费用: 9800元 / 1年