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网络信息安全产业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:人工智能>>

1.市场空间大小:未来5年中国网络信息安全市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动网络信息安全市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入网络信息安全行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入网络信息安全行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:网络信息安全行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

网络信息安全是指网络信息系统(包括软件、硬件、数据、物理环境及基础设施、人)受到安全保护,使其不被偶然或恶意的原因破坏、更改、泄露,系统能够连续正常地运行,信息服务不中断,最终实现业务连续性。信息安全包括信息的保密性、真实性、完整性、未授权拷贝和所寄生系统的安全性。信息安全产业链包括上游环节中电子元器件的硬件供应商和操作系统、数据库等软件供应商;中游环节的信息安全企业;下游环节的安全产品需求者(以政府、金融、电信为主的单位客户和个人客户)

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会较大:未来五年网络信息安全产业处于成长期中期,五年市场增量大约在1160亿左右,年复合增长率达28%。

网络信息安全事件是和国家政策是两个主要驱动力:网络信息安全产业基于政策和事件的驱动,近年来从国家到个人,由上至下的关注度愈发提高。

行业进入壁垒高:网络信息安全产业竞争、技术和资金壁垒均为较高水平,政策壁垒较低。

行业产业化发展中期,进入时机中等:传统市场空间增量较为有限,未来靠新兴网络信息安全细分领域保持增长水平,企业此时进入时机中等。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

业内企业实际投资项目参考:

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二、市场机会评估

网络信息安全市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场增量较大,增速高
中投市场机会矩阵:网络信息安全
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

网络信息安全产业处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年信息安全产业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量较大。

......(略)

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2022年我国网络信息安全市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
网络信息安全 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

作为一个技术驱动型产业,我国网络信息安全产业在网络安全事件、政策的规范指引和技术发展的多重作用下,增速远高于世界平均水平。近年来全球范围内的网络信息安全事件频发,我国因网络信息安全缺位导致的经济损失位列全球第一,因此网络信息安全受到了政府的高度关注,并将其上升至国家战略。传统网络信息市场保持稳定增速,新兴网络信息安全行业受益于新一代信息技术爆发而进入高速增长通道。与此同时,对标海外的产业资金投入差距,也提高了政府到企业资本对网络信息安全产业的关注。

1、经济因素

对标海外,我国网络信息安全投入水平较低,间接导致我国易遭受网络犯罪攻击,从而造成经济损失。因此加大网络信息安全投入势在必行。

我国对网络信息安全投入未来会在企业级市场发力追赶先进国家水平。我国的信息安全投入水平相对落后于世界先进国家水平,IDC数据显示,我国信息安全投入占IT投入比重约为2%,而美国、日本、芬兰等国家投入在12%~14%之间。随着国家战略规划的进一步实施,政府和企业对于网络信息安全的投入比例将会进一步加大。由于中国与西方国家网络信息安全产业商业模式略有不同,国外安全防护的C端产品大部分需要付费使用,而我国C端市场的安全防护产品基本是免费。因此未来我国在B端市场的投入能更大程度地带动网络信息安全产业发展。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

网络信息安全产业总体壁垒偏高,竞争和技术均为较高水平,资金壁垒中等偏高,政策壁垒较低。

1、竞争壁垒

网络信息安全整体竞争壁垒较高,传统网络信息安全市场格局已较为稳定,新兴细分行业参与者较少,部分存在较大市场机会。根据安全牛发布的中国网络安全企业50强排行矩阵图显示,进入领先者矩阵的启明星辰、360企业安全、华为、新华三、绿盟科技等企业凭借传统安全领域和新兴安全领域的全方位布局和创新能力使其拥有全面市场领先的优势,护城河优势明显,综合竞争力很强。从排行榜总结的最具潜力20家初创企业主营业务统计来看,他们均选择新兴市场或传统市场的垂直领域作为切入点,做专业化服务。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
传统网络信息安全市场已处于成熟期,新兴细分领域市场空间有待开拓
中投产业生命周期:网络信息安全
工控系统安全
安全智能
云安全
数据安全
传统网络信息安全
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

网络信息安全产业目前处于成长期中前期阶段。传统网络信息安全行业从市场竞争格局来看已经入成熟期,不再适合进入投资。云安全和数据安全领域伴随着云计算和大数据产业的发展热潮而迈入30%以上的高速增长通道。物联网安全、安全智能、工控系统等新兴领域尚处于导入期末期,市场形成时间较短,规模在10亿上下,未来市场潜力较大,对于初创企业而言进入时机较好。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

网络信息安全产业处于中投顾问投资机会箱的第二区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年网络信息安全产业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量中等,进入壁垒较高。由于网络信息安全产业的技术导向型特点和所处的阶段性特点,其对技术、人才和资金的投入要求均较高,不同的细分领域适合不同的企业进入。中投顾问的投资建议如下:

对于网络信息安全龙头厂商而言,应积极寻求平台化服务转型。他们在传统信息安全细分领域已各自占有稳定的市场份额,形成了专属的渠道与产品优势,在传统安全产品市场可挖掘的增量空间有限。在少数细分领域占有优势的龙头厂商应向安全服务方向转型,投资建设安全服务平台,开发系统解决方案,轻资产运营。例如天融信、北信源等公司在云安全管理平台的布局建设。而在多领域均拥有领先市场优势的龙头企业则可投资布局安全运营中心,在新兴领域开发增量市场的同时二次开发存量市场。这样可以平滑收入波动性、减少销售安全产品的费用投入、提高服务附加值,使企业能在更高维度开展竞争,从而创造新的收入增长点。例如启明星辰是国内安全运营中心搭建的先行者。

......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年09月

订购费用: 9800元 / 1年