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锂电池材料产业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:工业机器人>>

1.市场空间大小:未来5年中国锂电池材料市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动锂电池材料市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入锂电池材料行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入锂电池材料行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:锂电池材料行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。

锂电池材料一般可以分为正极材料、负极材料、电解液、隔膜、外壳等五大材料。其中正极材料种类较多,包括磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂以及三元锂,三元锂主要指镍钴锰酸锂 NCM,也包括小部分的镍钴铝酸锂NCA;负极材料主要以石墨材料为主,包括人造石墨与天然石墨等;隔膜主要以聚烯烃材料聚丙烯PP以及聚乙烯PE为主;电解液主要成分为六氟磷酸锂、溶剂以及一些特殊成分的添加剂;外壳则可以分为金属外壳或者塑料为主的铝塑膜。

锂电池材料分类

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资料来源:公开资料整理

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场空间很大:2017年我国锂电池材料产业市场规模为593亿元,到2022年我国锂电池材料产业市场规模将超过1563亿元,市场增量大约在970亿元左右,复合增长率约为21%左右。

下游市场及技术突破推动锂电池材料高速发展:随着新能源汽车和锂电池下游应用市场的稳步发展,锂电池材料的市场需求快速提升。经济因素和技术因素成为推动锂电池产业发展的主要动力,未来技术瓶颈的突破有望进一步提升锂电池市场渗透率。

行业进入壁垒较高:锂电池材料产业的竞争壁垒、资金壁垒和技术壁垒都偏高,政策壁垒低。

锂电池材料产业整体目前处于成长期:近年来,随着智能手机的普及以及新能源汽车的兴起,锂电池需求快速增长,从而带动锂电池材料不断发展。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为“推荐”

二、市场机会评估

锂电池材料市场机会整体评估表
评级含义说明
未来市场增量大,呈高速增长
中投市场机会矩阵:锂电池材料
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

锂电池材料产业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年锂电池材料产业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大。

......(略)

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2022年我国锂电池材料市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
正极材料 * * * *
负极材料 * * * *
隔膜 * * * *
电解液 * * * *
铝塑膜 * * * *
锂电池材料 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

得益于优异性能,锂电池行业发展迅速带动锂电池材料市场稳步增长。与其他类型电池相比,锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点,在高端消费类电子通讯产品等中小功率电池领域取得了长足发展,目前已成为全球消费类电子产品的首选电池。随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及,锂离子电池产业已经发展形成专业化程度高、分工明确的产业链体系,全球锂离子电池市场仍然取得了较快增长,极大地促进了锂离子电池材料产业的发展。2017年中国锂电市场总规模高达76.2GWh,同比增长12.84%。2011年中国锂电市场规模29.7 GWh,占全球锂电市场规模的21.55%,2017年占比达到50.88%。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

整体来看,目前负极材料和隔膜行业市场集中度较高,龙头企业占据市场绝对优势,竞争壁垒较高;铝塑膜行业基本被外企垄断,竞争壁垒高;电解液和正极材料国内参与企业较多,存在行业低端产品同质化问题,未来行业将会进一步整合,竞争壁垒将会持续提高。同时,锂电池材料的供应商关系比较稳定,新进入企业需要花费较长时间来获取客户认可,前期市场培育成本较高。

中日龙头瓜分全球负极材料市场,国内龙头地位稳固,竞争格局基本稳定。......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
锂电池材料市场整体进入时机偏晚,但前沿技术方向仍有不错的投资机会
中投产业生命周期:锂电池材料
铝塑膜
隔膜
正极材料
电解液
负极材料
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

锂电池材料产业整体处于成长期。近年来,随着智能手机的普及以及新能源汽车的兴起,锂电池需求快速增长,从而带动锂电池材料不断发展。目前锂电池材料下游应用领域不断扩展,其中负极材料、电解液、正极材料技术已经相对成熟,国产化取得了较大的进展,而隔膜因为技术壁垒的限制,实现国产化还需要较长时间的积累。软包电池发展向好,铝塑膜需求持续走强,国际企业高垄断,国产替代需求大,市场潜力大,进入时机较好。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

锂电池材料产业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年锂电池材料产业的市场规模高速增长,新增加的市场容量较大,进入壁垒较高。

尽管锂电池材料行业处于成长期中后期,但行业整体依旧保持平稳上升趋势,预计未来将会进一步上升,目前四大材料细分市场机会还很多,市场依旧具有一定的发展潜力,然而锂电池材料行业投入较高,比较适合资金实力雄厚的中大型企业进入发展。

......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年03月

订购费用: 9800元 / 1年