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医疗美容行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:基因检测>>

1.市场空间大小:未来5年中国医疗美容行业市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动医疗美容行业市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入医疗美容行业行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入医疗美容行业行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:医疗美容行业行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段具有侵入性或创伤性。

医疗美容可分为手术类和非手术类。手术类医美项目,即需要开刀的医美项目,包括面部手术(眼部、鼻部等)、美体手术(胸部、瘦身)等,对手术技术要求较高;非手术类医美项目,是指不需开刀,对身体进行精准微调的项目,包含微创整形(如玻尿酸注射)、皮肤美容(激光、热玛吉、磨皮等);相比手术类项目,非手术类项目风险相对更低,操作更加简单,起效更快,更易被接受,因此近年来非手术治疗发展迅速,案例数和收入占比的增长率都远远高于手术类项目。

医疗美容行业产业链主要由上中下游三个部分构成。其中上游主要是医疗耗材、器械、药品等的生产商。中游主要包括公立医院整形美容科、大型连锁医美机构、中小型民营整形医院、小型私人诊所等医美机构。从上游到中游为中间商,通常指代理商和经销商。下游即终端市场,为消费者。从中游到下游为获客渠道,包括传统广告、美容院导流、互联网搜索以及新兴的医美APP等方式。

医疗美容产业链

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资料来源:中投产业研究部

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:医疗美容行业市场发展速度快,未来五年市场年均复合增长率达20.1%,市场增量为2885亿元。

人们生活水平的提高、对医疗美容接受度越来越高是行业发展的主要驱动力,伴随技术进步带来的产品增多和服务安全性提高,以及政策对行业的不断规范,医疗美容行业发展动力强:目前80、90后正成为新的主要消费群体,他们对医疗美容接受度更高,受国外流行文化等影响,更愿意主动接受医疗美容服务。随着人均收入的提高,市场上对医疗美容的需求增大。此外,医美技术的进步使医美产品品类增多,并且更加安全化、无创化和方便化;加上政策对行业的规范力度不断增强,为医美产业提供了很好的发展环境。

行业进入壁垒中等:行业资金壁垒高,竞争壁垒、政策壁垒和技术壁垒中等。

虽然行业整体处于发展前期,但是进入时机中等:虽然行业整体处于成长期前期,正处于快速发展阶段,但是三个细分领域中,上游进入壁垒较高,中游利润空间小,下游竞争格局将定,整体进入时机中等。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

二、市场机会评估

医疗美容行业市场机会整体评估表
评级含义说明
未来市场增速高,增量大
中投市场机会矩阵:医疗美容行业
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

医疗美容行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年医疗美容行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量大。

......(略)

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2022年我国医疗美容行业市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
医疗美容 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

目前中国医美行业渗透率和人均年收入不成比例,未来上升空间大。随着我国人均收入水平的提高,人们在医疗美容等方向上消费的占比将增大。世界银行报告显示,国民人均收入超2000美元,人们对于医美的需求将以每年10%的速度递增,目前中国人均收入已超8000美元,医美需求必然会进一步释放。从相对渗透率和相对人均年收入来看,与医美发展比较成熟的巴西相比较,巴西的人均年收入仅仅是中国的1倍,而医美的渗透率达到了5.8倍;......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、 竞争壁垒

医美行业上游由医美药品、材料和医美器械生产商构成,竞争壁垒较高。医美药品、材料主要有玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、硅凝胶等,器械主要有激光美容仪、激光溶脂仪等。

医美药品、材料行业中的企业技术实力强,为新进入者树立的竞争门槛较高。目前最受欢迎的两种医美药品是玻尿酸和肉毒素。

其中肉毒素市场中,目前国内只有两种产品获批,分别为我国兰州生物制品研究所推出的国产产品“衡力”和美国艾尔建公司推出的进口产品“保妥适”(如下表所示)。这两家企业技术实力强劲,其产品在业内销售多年,在渠道和品牌上占据很大优势。......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
总体市场投资时机中等
中投产业生命周期:医疗美容行业
医美行业
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

医美行业目前处于成长期前期,发展速度快,市场潜力大。我国医美行业在建国初期初步萌芽,改革开放后,民营美容企业和医美上游生产商兴起,2011年开始出现一些医美O2O平台。......(略)

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六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

医疗美容行业处于中投顾问投资机会箱的第1区间,基本特征是“中高增速+大增量+中低壁垒”。即未来几年医疗美容行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量大,进入壁垒中等。

从细分市场来看,医美材料器械最值得进入,但是技术和政策门槛较高,适合相关领域的大型企业进入;医美机构和医美O2O平台虽然表面上是热点行业,但是企业需要谨慎进入。

医美材料器械:

医美产业链上游进入门槛高,但是毛利率和净利率最大,适合相关领域的大型企业进入。......(略)

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指南份数: 50份 / 20份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年