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环境监测行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:土壤修复>>

1.市场空间大小:未来5年中国环境监测市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动环境监测市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入环境监测行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入环境监测行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:环境监测行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

环境监测(environmental monitoring),指通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。

根据监测对象,环境监测产业主要分为环境质量监测、污染源监测、其他监测。环境质量监测包括大气、水等;污染源监测涵盖大气、水同时,还包括固废等环境因素;其他监测包括土壤、噪声、辐射、应急等。

我国环境监测产业链的上游为硬件、监测系统软件、检测试剂等;中游为监测仪器、监测系统及相关服务;下游为仪器维护和设备运营等。

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一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 重点推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:未来五年环境监测市场增量大约在1000亿左右,市场规模扩大4倍左右,年复合增长率达26%,处于高速增长阶段。

环境监测市场需求和专项政策的出台是环境监测市场的主要驱动力:环境监测市场需求主要来自监控点位的新增建设、监测设备的更新换代以及运维市场的逐步拓展。“大气十条”“水十条”“土十条”以及《生态环境监测网络建设方案》《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》等专项政策的陆续出台,环境监测各方市场需求得到释放。

行业进入壁垒较高:竞争壁垒很高,技术壁垒、资金壁垒也较高,政策壁垒适中。

行业处于成长期,进入时机好:环境监测已经进入快速发展的成长期,部分细分市场仍然存在机会,其中环境监测设备处于成长中期,第三方运维则处于成长初期,是企业进入的较好时机。

综合评估,投资价值评级为四颗星,投资建议为重点推荐

二、市场机会评估

环境监测市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场增量较大,增速高
中投市场机会矩阵:环境监测
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

环境监测行业处于中投市场机会矩阵中右上区间,这个区间称为“蓝海市场”。基本特征是“中高增速+大增量”,即未来几年环境监测行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大。

......(略)

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2022年我国环境监测市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2016年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
环境监测设备 * * * *
第三方运维 * * * *
合计 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

环境监测市场需求主要来自监控点位的新增建设、监测设备的更新换代以及运维市场的逐步拓展

2012年《关于印发国家地表水、环境空气监测网(地级以上城市)设置方案的通知》发布后,2013年起我国基本形成目前的空气和地表水国控监测点位布局。根据国家规划未来几年各监测点位还将继续增加,VOCs、重金属等专项监测设备需求得到释放。

根据相关技术规范要求,环境质量监测设备的使用年限一般不超过8年,原各点位设备在未来几年将陆续面临更新换代;非电行业和污水处理等行业的提标改造也有望带来新的监测设备需求。

环境监测第三方运维市场则起步较晚,2015年国家开始鼓励社会环境监测机构的发展,中央上收的环境监测站点将选择第三方专业公司托管运营,运维市场需求逐步释放。

2、政策因素

近几年,环境监测政策扶持力度持续加码,推动环境监测网络的建设。新环保法、“大气十条”“水十条”和“土十条”的陆续出台,释放了水、土、气的监测市场需求;生态环境监测网络建设方案、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续地出台,环境监测原有的市场领域将进一步地拓展。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

我国环境监测产业垄断格局雏形已现,领先企业占据半壁江山。目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家,在高端环境监测仪器市场,大多数市场被丹纳赫、赛默飞世尔、西门子、ABB等外资企业所占领;内资企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙等,主要面向中低端过程分析仪器市场。在“十二五”期间,销售收入前十的企业市场占有率维持在60%左右,行业竞争格局已经基本形成,市场集中度高,竞争壁垒也较高。第三方运维市场虽然起步晚,但是环境监测设备厂商也更具有竞争优势,目前环境监测设备厂商正在由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型,竞争壁垒也不低。

2、技术壁垒

环境监测作为技术密集型产业,技术壁垒高......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
步入快速发展阶段,细分市场进一步发展
中投产业生命周期:环境监测
第三方运维
环境检测设备
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

目前我国环境监测行业正处于快速发展的成长期......(略)

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六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

环境监测行业处于中投顾问投资机会箱的第2区间,基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”。即未来几年环境监测行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量比较大,进入壁垒高。

环境监测产业处于快速发展的成长期,项目投入较大,进入壁垒较高,适合大中型进入投资布局。

从环境监测细分市场来看,VOCs监测、重金属污染监测刚刚起步,值得重点关注......(略)

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绿色低碳产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 22份

更新时间:2019年09月

订购费用: 9800元 / 1年