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锂电设备行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:工业机器人>>

1.市场空间大小:未来5年中国锂电设备行业市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动锂电设备行业市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入锂电设备行业行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入锂电设备行业行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:锂电设备行业行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

锂电设备泛指在锂电池生产过程中使用的各种制造设备,对锂电池的性能和成本有重大影响。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)锂电设备行业属于C35专用设备制造业,是专门用来生产制造锂离子电池的自动化设备。

锂电设备制造业的上游包括精密电子电气、机械零部件、金属材料、电线电缆,以上行业市场化程度较高、竞争充分,充足的原材料供应使得锂电设备不存在上游依赖的问题;下游主要是锂电池生产制造企业,下游行业设备新建、升级的需求是促进设备制造商发展、技术进步的主要动力。

锂电池生产线涉及到的设备种类较多且大部分为非标设备,根据工艺,锂电设备可分为三部分,分别为极片制作(前端设备)、电芯组装(中端设备)、电芯激活检测和电池封装(后端设备)。

锂电设备分类


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资料来源:公开资料整理

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会很大:2017年,中国锂电设备市场规模达到176亿元,到2022年我国锂电设备行业市场规模将超过876亿元,市场增量大约在700亿元左右,复合增长率约为38%。

市场因素、政策支持、技术进步及社会因素共同推动锂电设备行业发展:新能源汽车爆发,锂电产能扩张和设备升级成大势所趋,赋予了锂电设备产业高增长。智能制造政策框架明晰,推动锂电池制造不断走向智能化。设备行业政策细则不断落地,锂电设备作为高端装备行业的典型代表持续享受政策利好,保持高速增长。国内锂电设备日渐成熟,部分设备技术水平已达国际先进水平。节能减排的理念为锂电设备行业的发展提供契机。

行业进入壁垒较高:资金壁垒、技术壁垒高,竞争壁垒、政策壁垒低。

锂电设备行业目前处于成长期,进入时机较好:锂电设备处于成长期前期,锂电池企业自身扩产的诉求及行业准入门槛的大幅提高,锂电扩产潮在未来几年内将会持续。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为“推荐”

二、市场机会评估

锂电设备行业市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场增量中等,增速较高
中投市场机会矩阵:锂电设备行业
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

锂电设备行业处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海湾市场”。基本特征是“中小增量+中高增速”,即未来几年锂电设备行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量中等。

......(略)

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2022年我国锂电设备行业市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
锂电设备 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、经济因素

新能源汽车爆发,锂电产能扩张和设备升级成大势所趋,带动锂电设备需求快速增长 。

受益新能源汽车行业爆发式增长,锂电设备行业迎来成长期。国家从2015年开始大力推广新能源汽车,至此带动了动力锂电池及相关产业的蓬勃发展。根据规划,到2020年,我国新能源汽车年产销达到200万辆,而2017年我国新能源车产量为79.4万辆,仍有很大的发展空间。新能源汽车的高速发展直接拉动了动力电池的需求,动力电池产能的扩张给锂电设备带来了巨大的投资空间。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、 竞争壁垒

锂电设备国产率高,整体来看锂电设备厂商竞争格局分散,竞争壁垒适中。

前端、中端设备国产化有待进一步提高,后端竞争壁垒低。中国2017年锂电生产设备需求达176亿元,国产锂电设备需求占比超过85%,达150亿元。目前国内约八成锂电设备已实现国产化,相对而言,后端设备如入壳、封口、检测等机器相对简单,技术要求不高,国产化更加容易。在前端、中端的核心设备上(涂布机、卷绕机等),国内企业还是会从日本、韩国大量进口。在涂布机领域,......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场需求巨大,时间点刚刚好
中投产业生命周期:锂电设备行业
锂电设备
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

锂电设备行业目前处于成长期,发展速度快。当前阶段,锂电设备最主要的驱动因素来自于动力锂电池需求的快速放量,由于锂电池企业自身扩产的诉求及行业准入门槛的大幅提高,锂电扩产潮在未来几年内将会持续,锂电设备企业进入拿订单的高峰期。长期来看,锂电设备的需求增量将来自于现有设备替换升级、进口设备的替代及锂电池在储能等领域应用的放量的引致需求,进入时间好。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

锂电设备产业处于中投顾问投资机会箱的第4区间,基本特征是“中高增速+中小增量+高壁垒”。未来几年锂电设备产业的市场规模呈高速增长,新增加的市场容量中等,进入壁垒较高。

高端化、自动化、精细化是未来国内锂电设备发展的主要方向。国外锂电池自动化生产设备企业进入行业较早,凭借其基础机械工业较为先进、锂电池厂商专业分工较细的基础,积累了较好的技术优势,产品精细化、自动化程度较高,但价格较为昂贵、与国内原材料的匹配性较差。国内厂家具有性价比高、售后服务及时的优点,近年来设备自动化水平也在不断提高,但距离国外先进水平还有不小差距。......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年07月

订购费用: 9800元 / 1年