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NIPT行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:基因检测>>

1.市场空间大小:未来5年中国NIPT市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动NIPT市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入NIPT行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入NIPT行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:NIPT行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

NIPT无创产前筛查,全称为Non-invasive Prenatal Testing,是针对孕妇腹中未出生的胎儿所做的三大染色体疾病检查(即21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征)。不同于传统有感染和流产风险的羊水穿刺等有创检查,NIPT通过抽取孕妇静脉血,利用新一代基因检测技术,对母体外周血浆的游离DNA片段进行测序及生物信息分析,从而得到胎儿遗传信息,具有无流产风险的优势。

NIPT行业的上游为基因检测设备和制剂的研发制造,下游为NIPT服务的提供。

一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会大:NIPT市场发展速度非常快,未来六年的年均复合增长率高达37%,六年市场增量在140亿元左右,市场规模会扩大超过6倍。此外,NIPT是基因检测行业的一个切入点,未来面临千亿的市场容量。

二孩开放和人们观念转变带来的市场需求、试点开放和医保优惠带来的政策利好以及技术成熟带来的成本下降是主要驱动力:全面二孩开放激发生育需求,新一代父母健康意识更强并且更愿意接受无创产前检测这种新技术,所以未来NIPT市场将进一步扩大;国家通过战略规划和试点开放等一系列政策支持NIPT产业,各地政府积极通过将NIPT纳入医保等优惠政策响应;测序技术进步以及其带来的成本降低促使NIPT行业快速发展,大数据、云计算、人工智能等技术使更多种疾病的检测成为可能。

行业进入壁垒高:行业竞争壁垒、技术壁垒和资金壁垒都较高,政策壁垒中等。

行业处于成长期前期,进入时机较好:目前行业处于成长期前期,虽然部分领域已经有具备竞争优势的龙头出现,但是依然有可以进入的细分市场,进入时机较好。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

二、市场机会评估

NIPT市场机会整体评估表
评级含义说明
未来市场增速高,增量中等
中投市场机会矩阵:NIPT
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

NIPT行业处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海湾市场”。基本特征是“中高增速+中小增量”,即未来几年NIPT行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量中等。

......(略)

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2022年我国NIPT市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2016年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
NIPT * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

1、社会文化因素

新生儿父母观念转变和经济水平提高使NIPT行业需求增加。目前我国新生人口的父母大部分为80、90后,健康观念和接受新事物的意愿更强;他们更希望接受对胎儿影响小的无创服务、更愿意主动选择无创产前检查这种新的检测方式。此外,在人均收入增加的情况下,新生儿父母更有能力负担无创产前检查费用,未来NIPT市场规模将进一步扩大。

2、政策因素

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

1、竞争壁垒

上游NIPT仪器和试剂方向,二代测序市场被海外巨头垄断,个别国内领先企业正试图抢占份额。目前NIPT检测所使用的二代测序仪器和试剂市场已经被海外巨头Illumina垄断,其拥有大部分核心技术和专利,在全球占据75%以上的市场份额,形成了从小型测序仪到大型工业测序仪,从仪器到试剂的完整产品线,竞争实力非常强。国内较有竞争力的主要是华大基因,其通过收购CG公司获得技术和研发平台,并生产出BGISEQ-550。国内其他公司均采用与国外企业合作的方式合作开发设备或直接利用国外设备进行检测,如贝瑞和康与Illumina合作生产NextSeqCN500等。目前国外企业占据了国内大部分测序仪和试剂的市场份额,短期内Illumina等公司的行业垄断不会被打破,新进入者将面临强劲的竞争对手,无论是技术、品牌还是产品质量的门槛都非常高。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
目前行业处于成长期前期,进入时机较好。
中投产业生命周期:NIPT
NIPT(三代基因测序)
NIPT(二代基因测序)
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

NIPT行业处于导入期后期成长期前期,在政府对基因产业大力支持、二胎全面开放、人们健康观念转变的背景下,伴随测序技术成熟和大数据技术发展等技术进步,发展动力强、市场空间大。其中,......(略)

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六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

NIPT行业处于中投顾问投资机会箱的第4区间,基本特征是“中高增速+中小增量+高壁垒”。即未来几年NIPT行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量中等,进入壁垒较高。

NIPT行业市场需求大,在政策的全面扶持下,市场投资力度加大,发展动力强。不过基于二代基因测序的NIPT检测仪器和试剂及服务方面竞争壁垒很高,建议新进入者谨慎投资。

基于三代基因测序的NIPT检测仪器和试剂方面只建议实力强劲的企业进入,基于三代基因测技术的服务将迎来机遇。目前世界只有两家美国企业(其中Helicos公司已经破产)和一家中国企业(继承了Helicos技术的瀚海基因)研发出了基于三代基因测序的检测仪器。瀚海基因的仪器已经可以用于科研领域,正在为临床应用准备CFDA认证申请,即将具备先发优势。由于三代基因测序仪器技术壁垒非常高,除非企业具备非常深的行业相关技术背景(或可以整合技术能力很强的团队)及很强的资金实力,具备赶超瀚海基因产品研发速度的能力,否则不建议企业进入市场。第三代基因测序仪的成熟将为基于第三代基因测序设备提供NIPT服务的企业带来机遇,建议新进入者紧密关注三代测序技仪器设备的审批上市情况。

......(略)

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大健康产业投资指南>>

指南份数: 50份 / 20份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年