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医疗大数据行业投资机会与投资策略(2018-2022)

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本报告回答的核心问题
指南样品:人工智能>>

1.市场空间大小:未来5年中国医疗大数据市场规模有多大?增速有多快?
2.核心发展逻辑:哪些因素在推动医疗大数据市场发展?怎样推动的?推动力有多强?
3.进入门槛高低:进入医疗大数据行业有哪些门槛?门槛有多高?跨越难度大吗?
4.进入时机好坏:现在是进入医疗大数据行业的好时机吗?是否太早或过晚?投资窗口期在何时?
5.最优投资策略:医疗大数据行业有什么好的投资机会点?适合什么企业投?最优投资策略是什么?

概念解析

医疗大数据是指健康医疗活动中产生的所有数据的集合,不仅包括个体的全生命周期中因免疫、体检、运动、饮食、治疗等与健康相关的活动所产生的大数据,还包括医疗服务、疾病防控、健康管理和养生保健等多方面数据的集合。医疗大数据的产业链分为三个环节,上游是来自大众、医疗机构、互联网的数据源;中游是数据处理与分析环节,包括医疗信息数字化和存储、分析、可视化;下游环节则是细分应用场景。终端市场群体包括B端的医疗机构信息化(外部系统和区域平台搭建)、医保控费、精准营销;to B to C端的精准医疗、基因数据、分级诊疗、辅助决策;对C端的健康管理、消费级基因检测、慢病管理等。整个产业链始于用户,终于用户。

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一、投资价值综合评估

维度评级说明
市场机会
发展动力 很强
进入壁垒
进入时机
推荐指数 推荐
研究结论与主要观点:

市场机会较大:未来医疗大数据的市场以高速增长,产业规模五年市场增量大约在260亿左右,年复合增长率达49%。

国家政策的大力扶持和医疗服务效率提升的需求成为产业发展的双轮驱动力。近年来我国人口老龄化以及慢病人群扩大化的社会现象激发了医疗以及健康管理的需求,使得健康中国概念提升为国家战略。在国家队入场构建生态体系和各方资本的大力推动下,医疗大数据迎来巨大的风口期。

行业进入壁垒较高:政策、竞争、技术和资金壁垒均为较高水平。其中竞争壁垒和技术壁垒是新进入者的关注要点。

行业处于成长期前期,进入时机较好:医疗大数据细分行业众多,各行业发展进度不一。众多细分市场尚处于导入阶段,有待挖掘,是进入的较好时机。

综合评估:投资价值评级为三颗星,投资建议为推荐

二、市场机会评估

医疗大数据市场机会整体评估表
评级含义说明
未来几年市场增量中等,增速高
中投市场机会矩阵:医疗大数据
中高增速 低增速
  • 蓝海湾
  • 蓝海
  • 红海湾
  • 红海
中小增量大增量

医疗大数据行业处于中投市场机会矩阵中左上区间,这个区间称为“蓝海湾市场”。基本特征是“中高增速+中小增量”,即未来几年医疗大数据行业的市场规模为高速增长,新增加的市场容量中等。

......(略)

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2022年我国医疗大数据市场空间预测

单位:亿元

产业 当前规模(2017年) 未来市场空间(2022年) 市场增长量 年复合增长率(%)
医疗大数据 * * * *

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三、发展动力评估

驱动因素 很强
经济因素
技术因素
政策因素
社会文化因素
综合评估

医疗大数据整体发展动力十分强劲。医疗大数据的发展首先得益于国家政策的大力支持,从政策顶层设计到牵头组建三大数据公司,有效地化解了数据信息孤岛的难题。其次人们对于院内院外的医疗服务要求不断提高,而我国现有医疗资源以及专业医护人士供应相对短缺,“看病难”这一社会难题也助推了企业利用医疗大数据改进医疗服务效率。最后,大数据和人工智能在医疗方面的结合与应用使得大而繁杂的医疗数据有了极大的使用价值。

1、经济因素

企业运营效率的改善需求、资本热捧促进产业信息化转型。从企业运营而言,医疗大数据的发展可以有效降低企业的运营成本,提升利润空间。以商业保险公司为例,2016年我国健康保险费收入规模4042亿元,同比增长68%,但80%以上的公司赔付率高于80%,5家经营健康险的公司几乎处于持续亏损的经营状况中。部分原因在于对国民健康的大数据和投保人历史健康记录数据的缺乏,致使保险精算失真、产品设计容易同质化。另外控费技术的缺乏使得成本端保费的10%~20%用到了人工核保核赔花费上。医保控费大数据的使用可以加强保险公司赔付的事前监控,智能审核个人诊疗数据,有效控制保险公司的成本。再比如医药公司的医药研发环节,大数据挖掘与分析可以帮助药企通过患者用药经验与效果了解自身和对手产品的市场表现,实现更为精准的药效评估,缩短新药研发与上市时间。对于医药公司而言,企业数据来源于研发过程、患者、零售商和护理提供方,利用上述数据有助于药企更好地识别潜力药物,更快的开发出有效且回报率高的医药产品。

......(略)

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四、进入壁垒评估

进入壁垒很高
竞争壁垒
技术壁垒
资金壁垒
政策壁垒
综合评估

医疗大数据行业总体壁垒偏高,政策、竞争、技术和资金壁垒均为较高水平。其中竞争壁垒和技术壁垒是新进入者的关注要点。

1、竞争壁垒

医疗大数据整体竞争壁垒较高,龙头企业主导行业发展。目前国内医疗大数据行业分为三个等级,第一等级央企和国内外大型上市公司,如IBM、Microsoft、Cisco、平安好医生、海虹控股、科大讯飞等;第二等级为国内中等规模上市公司和获得知名风投资本关注的优秀人工智能高科技公司,例如易联众、荣科科技、推想、羽医甘蓝、体素科技等;第三等级为小型的医疗IT供应商。行业竞争格局雏形已初步形成。

......(略)

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五、进入时机分析

评级含义说明
市场需求巨大,行业刚刚起步,众多细分市场处于导入期和成长期
中投产业生命周期:医疗大数据
生物制药研发
健康管理
辅助决策
基因数据
区域平台/智能化相关
  • 导入期
  • 成长期
  • 成熟期
  • 衰退期

医疗大数据行业目前处于成长前期。医疗大数据细分行业众多,各行业发展进度不一。在政府与龙头企业的努力下,区域数据信息平台正以一线城市为起点大力推进中,在资本的推动下医疗智能化系统也在各大医院铺开;基因数据目前个人消费级市场也已经打开,已进入成长期;辅助诊断与辅助决策是近两年资本关注的热点,肿瘤和糖尿病等慢性病领域已走在前头,还有众多细分科室领域尚待开发;健康管理随着智能可穿戴设备的普及与接入即将跨过探索阶段步入成长期,个人健康管理和慢病管理市场还未出现大众普遍接受的产品;而生物制药领域创投资本关注度较低,企业参与程度不高,未来随着技术的突破和监管政策的完善将有较大的市场空间。因此医疗大数据行业整体而言处于成长期前期,是较理想的进入时期。

六、投资指南:投资建议与竞争策略

高壁垒中低壁垒

大增量中小增量

中高增速低增速

医疗大数据行业处于中投顾问投资机会箱的第4区间,基本特征是“中高增速+中小增量+高壁垒”。即未来几年医疗大数据行业的市场规模为中高速增长,新增加的市场容量中等,进入壁垒较高。中投顾问的投资建议如下:

医疗大数据行业的兴起得益于我国的医疗体系改革和个人健康管理带来的巨大市场需求,加上国家从政策到资金的大力扶持,民间资本的持续高热度关注,未来医疗大数据将会受到持续性的关注。加之现阶段人工智能与大数据的热潮刚起,医疗信息化步伐将逐渐加快,医疗大数据的细分市场众多,前景广阔,是较好的进入时期。但由于进入壁垒较高,因此适合拥有一定技术实力的企业入场布局。

......(略)

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指南份数: 50份 / 21份

更新时间:2019年11月

订购费用: 9800元 / 1年