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广州讯飞易听说网络科技有限公司25%的股权
科大讯飞股份有限公司拟购买广州易听说投资咨询合伙企业(有限合伙)持有的广州讯飞易听说网络科技有限公司25%的股权,对应目标公司注册资本750万元,交易对价人民币14,175万元。随着英语素质教育的不断渗透,以及听说测试从江苏、广东、北京、上海等教育强省(市)的高考科目向全国的推广,英语听说练习与测试将在一定意义上成为K12阶段英语学习者的刚需,英语听说的自主学习将成为使用频次高、内容标准化程度高和单个用户付费价值高的关键场景之一,相关市场的规模将不断扩大。自易听说成立以来,通过公司及团队的技术研发、产品创新及市场推广工作,易听说在英语听说测试领域取得了快速增长,形成了竞争壁垒,2018年全年实现净利润达到4,500万元。通过本次股权转让,本公司将扩大在易听说的股权比例;通过设置业绩承诺及业绩补偿等考核条件,可以进一步激发易听说核心团队的创新、创业精神,加快抢占英语听说测试市场,扩大公司在该领域的市场占有率。
行业: K12在线教育 在线教育
陕西龙门教育科技股份有限公司50.17%股权
本次交易,科斯伍德拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、益优科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占信息、田珊珊、齐勇、智百扬投资、孙少文持有的龙门教育50.17%的股权,交易总金额为812,899,266元。其中以发行股份的方式支付对价290,260,751元,占交易对价的35.71%;以发行可转换债券的方式支付对价300,000,000元,占交易对价的36.90%,以支付现金的方式支付对价222,638,515元,占交易对价的27.39%。同时,科斯伍德拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过30,000万元,不超过本次交易中以股份及发行可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%,即不超过48,510,000股。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司偿还银行贷款。本次交易前,上市公司已持有标的公司49.76%的股权,为龙门教育控股股东。本次交易完成后,上市公司将持有标的公司99.93%的股权,本次交易系上市公司收购控股子公司部分剩余股权。龙门教育及其控制的民办非企业法人、控股子公司主营业务包含全封闭中高考补习培训、K12课外培训等.
行业: 非学历职业教育 K12在线教育
杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%的股份
全通教育拟向吴晓波、邵冰冰、蓝彩投资、皖新传媒(601801)等19名交易对方发行股份购买其持有的巴九灵96%的股份。截至2018年12月31日,标的公司100%股权的预估值为160,000万元,鉴于巴九灵与挚信投资于2019年3月28日达成的协议,标的公司将在本次重组通过中国证监会审核并实施完毕后回购挚信投资持有的巴九灵4%股份;在充分考虑标的公司最高10,307.23万元回购款支付义务、巴九灵截至2018年12月31日的预估值以及回购后巴九灵4.00%股份注销的基础上,经交易各方初步协商,本次巴九灵96%股权交易作价暂定为150,000万元。巴九灵是一家移动互联网时代的新型文化教育企业,专注于泛财经领域知识产品及培训服务的生产与提供,其服务内容属于职业教育领域下的企业定制化培训和个人综合素质培训。
行业: 非学历职业教育
宁波华茂素质教育实践基地有限公司
宁波康强电子股份有限公司拟以自有资金8,000万元人民币与公司关联方华茂教育投资有限公司共同出资设立宁波华茂素质教育实践基地有限公司 。本次投资完成后,公司关联方华茂教育持有华茂实践60%的股份,公司持有华茂实践40%的股份,华茂实践成为公司的参股公司。本“青少年研学旅行和素质教育基地”项目是一个以教育为主线,集东西方先进教育理念、素质教育实践和特色教育活动之大成,采用规模化、多元化、产学研一体化经营模式,既包含基础教育内容、也包含职业教育和继续教育内容。教育本身属于社会公益事业,功在当代,利在千秋, 本项目承载的教育功能所发挥的巨大社会效益显而易见。本项目建成后,基地日接待量最大可达3000人,具有较好的社会、 经济效益,为公司开辟新的盈利增长点,实现公司的可持续发展。
行业: STEAM教育
全美在线(北京)教育科技股份有限公司8.00%的股份
中文在线数字出版集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟收购全美在线(北京)教育科技股份有限公司少数股权的议案》,公司拟以人民币11,016.96万元自有资金收购北京全美教育技术服务有限公司持有的全美在线(北京)教育科技股份有限公司8.00%的股份。
行业: 民办教育 在线教育
深圳盛思教育咨询有限公司
广东辰奕智能科技股份有限公司的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司出资设立深圳盛思教育咨询有限公司,深圳盛思教育咨询有限公司注册地为深圳市,注册资本1000万元,占注册资本的100%。 经营范围:教育软件及网络信息的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;教学设备、仪器仪表的研发及销售;教育咨询服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询;经营电子商务;国内贸易。 本次对外投资的目的:通过本次控股子公司设立子公司可以更好的实施公司总体战略规划,进一步优化产业结构,提升公司综合实力,增强公司的可持续发展能力。
行业: K12在线教育
北京中公在线教育科技有限公司
上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中的等值部分进行资产置换。其中保留资产包括:(1)上海最会保网络科技有限公司18%股权;(2)安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份;以及(3)12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程。根据亚太联华出具的亚评报字[2018]70号评估报告,以2017年12月31日为基准日,选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,本次交易中拟置出资产评估值为135,144.03万元。根据亚夏汽车于2018年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配的议案》,亚夏汽车向2018年7月5日收市后中登公司深圳分公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),现金分红总额为1,640.67万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,本次交易拟置出资产的交易价格相应扣减前述现金分红金额后,最终作价133,503.36万元。根据中通诚出具的中通评报字[2018]12096号评估报告,以2017年12月31日为基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易中拟置入资产评估值为1,853,500.00万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,本次交易中拟置入资产作价1,850,000.00万元。本次交易完成前,上市公司主营业务为品牌汽车经销、维修、装潢、美容、汽车租赁、汽车金融、汽车保险经纪、二手车经纪与经销、驾培等。交易完成后,中公教育将成为上市公司全资子公司,上市公司将转型为从事非学历职业就业培训服务,通过旗下培训机构向学员提供教育培训业务,主要涵盖公务员招录、事业单位招录、教师招录及教师资格和其他面授及线上培训服务。
行业: 非学历职业教育 网络教育 在线教育
上海世纪鼎利教育科技有限公司
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司暨公司对教育业务、资产进行划转的议案》。为进一步优化公司资产业务结构,实现业务集中管理,更好发挥职业教育各业务单元的协同,公司全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司以自有资金投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司(,作为世纪鼎利职业教育业板块的运营平台。鉴于此,公司拟将目前职业教育业务板块相关的下属公司:上海美都管理咨询有限公司100%股权、北京知新树科技有限公司100%股权、成都智畅信息科技发展有限公司100%股权、西藏云在线信息科技有限公司100%股权、成都智汇工场信息科技有限公司51%股权、以及以世纪鼎利或上海智翔为签约主体合作共建“鼎利学院”的业务及相关的权益划转至上海鼎利教育或其下属公司名下。
行业: 非学历职业教育 网络教育 在线教育
中文未来教育科技(北京)有限公司39%股权
北京立思辰科技股份有限公司以自有资金70,200万元人民币(以下皆同)收购日照诸葛创想信息技术合伙企业(有限合伙)持有的中文未来教育科技(北京)有限公司39%股权,本次交易完成后中文未来将成为公司的全资子公司。在上述股权转让过程中,乙方及中文未来创始人窦昕先生按照股权转让协议的具体要求,将其获得的股权转让价款扣除相应所得税后余额的60%用于购买立思辰股票并承诺在相应时间内不通过任何方式减持。乙方及窦昕先生承诺中文未来2019年度至2021年度实现净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准)分别不低于13,000万元、16,900万元和21,000万元。同时窦昕承诺自交割日起8年内在中文未来持续任职,其他核心管理人员自交割日起6本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年内在中文未来持续任职。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与诸葛创想、窦昕于2018年11月5日签署《股权转让协议》。标的公司主营业务:中文未来主营语文学科辅导业务,业务分为线上及线下两类,线上业务主要为诸葛学堂(B2C在线学习)及培训机构教学解决方案(B2B业务),线下业务主要为语文培训业务(B2C线下学习)及英语培训业务。
行业: 网络教育 在线教育
北京星立方科技发展股份有限公司
公司拟不超过人民币9,464万元,以不高于3.64元/股,参与北京星立方科技发展股份有限公司非公开发行股票。星立方整体估值不超过23,731.21万元,其主营业务为教育信息化行业K12阶段的软件及数据信息平台建设业务。据业绩承诺,星立方2018年、2019年、2020扣非归母净利润分别应为2200万元、2900万元、3600万元。
行业: K12在线教育
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